Postbox-Benachrichtigungen für Personen im Batch-Export konfigurieren
In der Konfiguration zum Batch-Export können zu Reports Benachrichtigungen mit Betreff und Benachrichtigungstext für Personen hinterlegt werden. Diese werden auch im Dokumenten-Archiv gespeichert.
Voraussetzung dafür ist das Modul für die Nutzung einer externen Postbox sowie eine entsprechende Konfiguration in den jeweiligen Personen-Eigenschaften. Zudem muss auch der Portfolio Manager Server laufen.
Gehen Sie im Einzelnen wie folgt vor:
- Aktivieren Sie in den Personen-Eigenschaften der gewünschten Personen auf der Mini-Registerkarte "Postbox" das Kontrollkästchen "Hochladen von Dokumenten in Postbox erlaubt".
- Wählen Sie Ihre lizenzierte externe Postbox aus, geben Sie die Postboxbenutzer-ID ein und alle restlichen Daten ein und speichern die die Personen-Eigenschaften.
- Verknüpfen Sie diese Personen mit den entsprechenden Depotobjekten (Inhaber, Portfolios, Depots). Nutzen Sie dazu z. B. den Befehl INHABER, PERSONENVERKNÜPFUNGEN KONFIGURIEREN im Kontextmenü von Inhabern.
- Konfigurieren Sie den Batch-Export für diese Depotobjekte.
- Um die Postbox-Benachrichtigung zu konfigurieren, wählen Sie den Button "Nachricht einrichten...".
- Konfigurieren Sie im erscheinenden Dialogfenster "Nachricht bearbeiten" Ihre Postbox-Benachrichtigung.
Lesen Sie zu den Details den Abschnitt Dialogfenster "Nachricht bearbeiten" im Batch-Export. - Speichern Sie Ihre Batch-Export-Konfiguration.
Ist eine Nachricht in einer Batch-Export-Konfiguration eingerichtet, dann ändert sich die Button-Beschriftung in "Nachricht bearbeiten...". Über diesen Button können Sie die Nachrichtenvorlage jederzeit ändern.