In der Konfiguration zum Batch-Export können zu Reports Benachrichtigungen mit Betreff und Benachrichtigungstext für Personen hinterlegt werden. Diese werden auch im Dokumenten-Archiv gespeichert.
Voraussetzung dafür ist das Modul für die Nutzung einer externen Postbox sowie eine entsprechende Konfiguration in den jeweiligen Personen-Eigenschaften. Zudem muss auch der Portfolio Manager Server laufen.
Gehen Sie im Einzelnen wie folgt vor:
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Aktivieren Sie in den Personen-Eigenschaften der gewünschten Personen auf der Mini-Registerkarte "Postbox" das Kontrollkästchen "Hochladen von Dokumenten in Postbox erlaubt".
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Wählen Sie Ihre lizenzierte externe Postbox aus, geben Sie die Postboxbenutzer-ID ein und alle restlichen Daten ein und speichern die die Personen-Eigenschaften.
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Verknüpfen Sie diese Personen mit den entsprechenden Depotobjekten (Inhaber, Portfolios, Depots). Nutzen Sie dazu z. B. den Befehl INHABER, PERSONENVERKNÜPFUNGEN KONFIGURIEREN im Kontextmenü von Inhabern.
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Konfigurieren Sie den Batch-Export für diese Depotobjekte.
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Um die Postbox-Benachrichtigung zu konfigurieren, wählen Sie den Button "Nachricht einrichten...".
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Konfigurieren Sie im erscheinenden Dialogfenster "Nachricht bearbeiten" Ihre Postbox-Benachrichtigung.
Lesen Sie zu den Details den Abschnitt Dialogfenster "Nachricht bearbeiten" im Batch-Export. -
Speichern Sie Ihre Batch-Export-Konfiguration.
Ist eine Nachricht in einer Batch-Export-Konfiguration eingerichtet, dann ändert sich die Button-Beschriftung in "Nachricht bearbeiten...". Über diesen Button können Sie die Nachrichtenvorlage jederzeit ändern.