Benutzer bearbeiten

Element	Beschreibung
Name	Der global eindeutige Name des Benutzers.
Aktiviert	Aktivieren bzw. deaktivieren Sie hier den Zugang bzw. den Benutzer. Deaktivierte Benutzer können sich nicht mehr anmelden – weder am Infront Portfolio Manager noch an allen anderen Werkzeugen der Umgebung des Infront Portfolio Manager, die eine Anmeldung erfordern (z. B. die Benutzerverwaltung).
Passwort läuft niemals aus	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, so wird das Passwort dieses Benutzers niemals seine Gültigkeit verlieren, auch wenn in den Passwort-Einstellungen eine maximale Passwortgültigkeit eingetragen wurde. Lesen Sie dazu ggf. den Abschnitt Menü EXTRAS.
Passwort festlegen	Legen Sie über diesen Button ein Passwort für den Benutzer fest. Dabei müssen Sie als Administrator das evtl. vorhandene Benutzer-Passwort nicht kennen, sondern können einfach ein neues Passwort vergeben.
E-Mail	Die E-Mail-Adresse des Benutzers.
Bemerkungen	Geben Sie in dieses Eingabefeld Notizen zu diesem Benutzer ein.
Betreuer	Hier sehen Sie den Namen des aktuell diesem Benutzer zugewiesenen Betreuers. Über den Button "Betreuer zuweisen" können Sie einen (anderen) Betreuer auswählen.
Betreuer zuweisen	Wählen Sie diesen Button, um dem Benutzer über das erscheinende Dialogfenster "Betreuer verwalten" einen (anderen) Betreuer zuzuweisen. Lesen Sie zu weiteren Details ggf. den Abschnitt Betreuer.
Zuweisung entfernen	Wählen Sie diesen Button, um die aktuelle Betreuerzuweisung für diesen Benutzer zu entfernen und das Feld "Betreuer" auf den Eintrag <Keiner> zu setzen.
Workspace-Profil	Wählen Sie hier ggf. das Workspace-Profil für diesen Benutzer aus. In der Standardeinstellung <Default> erhält der Benutzer die Standard-Systemkonfiguration zum Arbeiten mit Infront Portfolio Manager. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Workspace-Profile.
Workspace-Profil (Web)	Hier können Sie die speziell auf die Infront Advisory Solution zugeschnittenen Workspace-Profile (Web) für einen Benutzer konfigurieren. Die Bearbeitung der Workspace-Profile (Web) erfolgt im Infront Portfolio Manager. Eine Bearbeitung der Konfiguration in der Infront Advisory Solutionn ist nicht möglich. Die Ausführungen zur Konfiguration der Workspace-Profile gelten auch hier. Für Workspace-Profile (Web) für die Infront Advisory Solution stehen Ihnen Auswertungen für Depotobjekte (Inhaber, Portfolios, Depots und Konten) zur Verfügung. Um die Auswertungen auch für Listen von Eingabeobjekten verfügbar zu machen (z. B. in "Kundenlisten" oder in "Portfoliolisten"), aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Listen und Ordner" auf dem Dialogfenster "Workspace-Profil bearbeiten". Listenauswertungen in der Infront Advisory Solution brauchen entweder Inhaber oder Portfolios als Eingabeobjekte. Es werden auch nur "geeignete Auswertungen" in der Infront Advisory Solution angezeigt. Nicht geeignete Vorlagen und Tools – z. B. "Transaktionen erfassen" – erscheinen unabhängig von der Workspace-Konfiguration nicht in der Infront Advisory Solution. Beachten Sie dabei, dass zur Konfiguration das System-Recht "Workspace-Profile anlegen, verändern und löschen" benötigt wird.
Einstellungs-Profil	Wählen Sie hier ggf. das Einstellungs-Profil für diesen Benutzer aus. In der Standardeinstellung <Default> erhält der Benutzer die Standard-Systemkonfiguration zum Arbeiten mit Infront Portfolio Manager. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Einstellungs-Profile.
vwd-ID	Nutzen Sie neben dem Infront Portfolio Manager auch die Infront Advisory Solution, so schalten Sie für diese durch Eingabe einer gültigen vwd-ID das verknüpfte Produkt "Market Manager Financials Web" für die erweiterten Marktdaten für den Benutzer frei.
Windows-ID	Hier können Sie einen oder mehrere Benutzerprinzipalnamen ("UPN", "User Principal Names") für die Benutzer des Infront Portfolio Manager hinterlegen. Dies ermöglicht z. B. einen automatisierten Objekt-Import oder eine Anmeldung via Kommandozeile mit Parameter. User1@test.com;User2@test.com;User3@test.com Wie im Beispiel müssen bei der Eingabe mehrerer Benutzerprinzipalnamen in das Eingabefeld die Namen durch Semikola getrennt werden.
Cloud-ID	Hier können Sie die Cloud-ID des Benutzers eingeben. Die Cloud-ID entspricht dem "Benutzernamen", den Sie bei der Anmeldung für die Cloud-Services im Browser eingeben. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Als Cloud-Benutzer am Infront Portfolio Manager anmelden.
Offline-Token verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn für den Benutzer die Verwendung eines benutzerspezifischen Offline-Tokens für die Verbindung zu den Services aktiviert werden soll. Über den Befehl IN CLOUD ANMELDEN auf der Registerkarte "Konfiguration im Menüband des Infront Portfolio Manager kann der Benutzer diesen dann generieren.
System-Rollen	Weisen Sie über die Buttons "Hinzufügen" und "Entfernen" dem Benutzer System-Rollen zu bzw. entfernen Sie diese wieder.
Zonen-Berechtigungen	Weisen Sie über den Button "Hinzufügen" dem Benutzer eine bestimmte Rolle an einer bestimmten Zone zu. Hierzu öffnet sich das folgende Dialogfenster "Rollen-/Zonen-Zuordnung": Wählen Sie über den Button "Zone auswählen…" auf der rechten Seite die Zone aus. Im erscheinenden Dialogfenster können Sie mehrere Zonen auswählen, indem Sie die Taste <STRG> (bzw. <UMSCHALT> (<SHIFT>) bei untereinanderstehenden Einträgen) bei der Auswahl gedrückt halten: Schließen Sie das Dialogfenster nach der Auswahl mit "OK". Wählen Sie dann den Button "Rolle auswählen", um diesen Zonen eine Rolle zuzuordnen. Bestätigen Sie die Zuordnung im Dialogfenster "Rollen-/Zonen-Zuordnung" mit "OK". Sollte das Domänen-Feature aktiviert worden sein, müssen die für den Benutzer verfügbaren Zonen entweder in der gleichen Domäne wie der Benutzer selbst liegen oder aber öffentlich sein. Über den Button "Entfernen" können markierte Zuordnungen wieder gelöscht werden. Auch hier ist eine Mehrfachauswahl möglich.