Auswertungen öffnen
Auswertungen durchführen und die Ergebnisse anzeigen (Depotberechnungen, Wertpapiercharts, Tabellen, Reports usw.) ist eine zentrale Aufgabe des Infront Portfolio Manager. Dabei besteht eine solche Auswertung im Wesentlichen aus zwei Komponenten:
Eingabeobjekte und Vorlagen
- Eingabeobjekte sind Inhaber, Portfolios, Wertpapiere, Ordner usw.
- Die Vorlage legt die Struktur der Auswertung fest und enthält einerseits die visuellen Merkmale der Auswertung (z. B. Hintergrundfarbe oder Schriftart) und andererseits die Inhalte, die angezeigt werden sollen (z. B. Zeitraum, Währung, Spalten, Indikatoren).
Beispiel 1
Für eine Vermögensübersicht werden Eingabeobjekte vom Typ "Inhaber" mit der Vorlage "Vermögensübersicht" verknüpft. Ein Doppelklick auf einen Inhaber – z. B. auf den Inhaber "Mustermann" – im Explorer öffnet dessen Workspace mit der Vermögensübersicht im Vordergrund.
Beispiel 2
Für eine einfache Chartauswertung werden Eingabeobjekte vom Typ "Wertpapier" mit der Vorlage "Chart Standard" verknüpft. Ein Doppelklick auf ein Wertpapier im Explorer öffnet dessen Workspace mit dem "Chart Standard" im Vordergrund.
Da viele Objekte – insbesondere Wertpapiere – nicht im Explorer zu finden sind, empfiehlt sich der Weg über die Objektsuche, um den Workspace eines Objekts mit den wichtigsten Auswertungen zu öffnen:
- Klicken Sie links neben dem Suchfeld auf das Icon und wählen Sie den gewünschten Objekttyp in der Liste, z. B. Depotobjekte.
- Geben Sie den Namen, einen Teil des Namens oder die Kundennummer eines Inhabers in das Suchfeld rechts daneben ein.
- Bestätigen Sie mit <RETURN>. Es erscheint das Dialogfenster "Objektsuche" mit z. B. einer Liste der gefundenen Inhaber.
- Wählen Sie mit Doppelklick den gesuchten Inhaber aus der Liste. Der Workspace des Inhabers wird mit dem Worksheet "Vermögen" und der Vermögensübersicht im Vordergrund geöffnet.
