Inhaber-Migrations-Assistent

Mithilfe dieses Assistenten führen Sie mehrere Inhaber in einen zusammen. Dabei werden alle Konten, Depots und Portfolios der betroffenen Inhaber komplett in einen Inhaber migriert.

Diese Migration kann nicht rückgängig gemacht werden.

Um Inhaber und deren Konten, Depots und Portfolios mithilfe des Assistenten zusammenzufassen, wählen Sie auf der Registerkarte "Datenpflege" den Befehl INHABER-MIGRATIONS-ASSISTENT im Menü des Icons "Objekte anlegen" und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Datenpflege" den Befehl INHABER-MIGRATIONS-ASSISTENT im Menü des Icons "Objekte anlegen".
   Der Inhaber-Migrations-Assistent erscheint.
   

   

2. Über den Button "Weiter" gelangen Sie auf die nächste Seite.
   

   

3. Wählen Sie auf dieser Seite die zu migrierenden Inhaber aus. Klicken Sie auf das Suchsymbol rechts neben der Anzeigefläche, um mithilfe der bekannten Objektsuche die Inhaber zu suchen und hinzuzufügen.
   Für eine Migration benötigen Sie mindestens zwei Inhaber. Um einen Inhaber wieder aus der Liste zu löschen, markieren Sie diesen und drücken Sie die Taste <ENTF>.
4. Über den Button "Weiter" gelangen Sie nach Auswahl aller zu migrierenden Inhaber auf die nächste Seite, mit "Zurück" ggf. noch einmal zur Einstiegsseite des Inhaber-Migrations-Assistenten.
   

   

5. Legen Sie mithilfe der Auswahlliste auf dieser Seite unter den zuvor ausgewählten Inhabern den Zielinhaber fest. Alle Portfolios, Konten und Depots werden in diesen Zielinhaber migriert.
6. Über den Button "Weiter" gelangen Sie auf die letzte Seite des Assistenten, auf der Sie abschließend festlegen, was mit den "geleerten" Inhabern passieren soll.
   

   

   
   Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Inhaber in Portfolios überführen", so werden alle migrierten Inhaber als Portfolios unter dem Zielinhaber angelegt. Dabei werden, soweit möglich, vorhandene Inhaber-Stammdaten in die neuen Portfolio-Stammdaten übernommen.
   Die "geleerten" Inhaber bleiben ohne Konten und Depots zurück. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "'Geleerte' Inhaber löschen", wenn diese Inhaber nach der Migration automatisch gelöscht werden sollen.

7. Wählen Sie den Button "Fertigstellen", um die Migration durchzuführen und den Inhaber-Migrations-Assistenten zu schließen.

Der Zielinhaber steht direkt nach dem Schließen dieses Assistenten zur Verfügung.