Portfolio-Versionen Verlustschwellen zuweisen

Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting"

Um einer Portfolio-Version eine Verlustschwelle zuzuweisen, gehen Sie z. B. wie folgt vor:

1. Markieren Sie das Portfolio im Explorer mit der rechten Maustaste und öffnen Sie die Stammdaten des Portfolios über den Befehl EIGENSCHAFTEN im Kontextmenü.
2. Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften" in der Versionshistorie die gewünschte Portfolio-Version aus.
3. Wechseln Sie in der Mitte des Dialogfensters auf die Mini-Registerkarte "Reporting".
4. Geben Sie in das Eingabefeld "Verlustschwelle Portfolio" die gewünschte Schwelle als Zahl ein, also z. B. "8,00" für 8%, oder wählen Sie den Wert mithilfe der Pfeilsymbole aus und bestätigen Sie die Eingabe mit "OK".
   Der Portfolio-Version ist nun diese Verlustschwelle zugewiesen, die mithilfe der Auswertung Überwachung Verlustschwellen Portfolio beobachtet werden kann.
   Gehen Sie analog vor, um über das Eingabefeld "Verlustschwelle Wertpapiere" eine Verlustschwelle für einzelne Wertpapiere vom Typ "Hebelprodukt" des Portfolios festzulegen.

Neu anzulegenden Portfolios können Sie die Verlustschwellen natürlich direkt beim Konfigurieren der Portfolio-Versionen zuweisen. Lesen Sie dazu die Abschnitte Portfolio-Eigenschaften und Mit Portfolio-Versionen arbeiten.