Portfolio-Profilen Verlustschwellen zuweisen

Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting"

Um einem Portfolio-Profil eine Verlustschwelle zuzuweisen, gehen Sie z. B. wie folgt vor:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Datenpflege" den Befehl PORTFOLIO-PROFILE im Menü des Icons "Objekte verwalten".

2. Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Portfolio-Profile verwalten" in der Liste mit den Profilen auf der linken Seite das gewünschte Portfolio-Profil aus.

3. Wechseln Sie in der Mitte des Dialogfensters auf die Mini-Registerkarte "Reporting".

4. Geben Sie in das Eingabefeld "Verlustschwelle Portfolio" die gewünschte Schwelle als Zahl ein, also z. B. "8,00" für 8%, oder wählen Sie den Wert mithilfe der Pfeilsymbole aus und speichern Sie die Eingabe mit dem Button "Speichern".

5. Schließen Sie danach das Dialogfenster "Portfolio-Profile verwalten" mit dem Button "Schließen".
   Gehen Sie analog vor, um über das Eingabefeld "Verlustschwelle Wertpapiere" eine Verlustschwelle für einzelne Wertpapiere vom Typ "Hebelprodukt" der Portfolios mit diesem Portfolio-Profil festzulegen.