Ordersitzungen öffnen

Modul "PSI Order Entry" oder Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Gehen Sie wie folgt vor, um bestehende Ordersitzungen zu öffnen:

1. Wählen Sie das Icon "Portfolio-Rebalancing" auf der Registerkarte "Ordering".

2. Wählen Sie dann den Befehl ORDERSITZUNG BEARBEITEN/ERWEITERN im Menü des Icons "Ordersitzung" auf der Registerkarte "Portfolio-Rebalancing".

3. Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Sitzung auswählen" eine Ordersitzung aus und bestätigen Sie mit "OK".

4. Nehmen Sie alle gewünschten Einstellungen für die Ordersitzung vor.

Tipps

• Beim Speichern werden die Orders unter der offenen Ordersitzung abgelegt. Falls keine Sitzung gewählt ist, lassen sich die Orders genauso speichern, es besteht dann allerdings kein Bezug zu einer Ordersitzung.

• Im Orderbuch lassen sich die Orders nach den assoziierten Sitzungen filtern und gesammelt weiterverarbeiten.

• Einzelorders werden gesammelt in einer Ordersitzung "Einzelorder" gespeichert. Diese Ordersitzung kann nicht bearbeitet werden.

• Nutzen Sie den Befehl ORDERSITZUNG LADEN… im Menü des Icons "Vorlage" auf der Registerkarte "Portfolio-Rebalancing", um Ordersitzungen mit den betroffenen Portfolios und deren Orders im Rebalancing-Tool zu öffnen.