Neue Basis-Assetklasse anlegen

Gehen Sie wie folgt vor, um im geöffneten Dialogfenster "Basis-Assetklassen bearbeiten" neue Basis-Assetklassen anzulegen:

1. 

   Klicken Sie im Dialogfenster "Basis-Assetklassen bearbeiten" auf das Icon "Neue Basis-Assetklasse anlegen" über der Liste. Die neue Basis-Assetklasse erscheint in der Liste.
2. Selektieren Sie die neue Basis-Assetklasse. Vergeben Sie im Feld "Bezeichnung" einen aussagekräftigen Namen, bzw. verwenden Sie den Namen, den die Assetklassifikation automatisch liefert.
3. Falls Sie auf eine Assetklassifikation verweisen möchten, wählen Sie diese in der Auswahlliste "Assetklassifikation" aus. Die nachfolgenden Schritte entfallen dann. Falls Sie die Basis-Assetklasse direkt über MM-Talk definieren möchten, wählen Sie in der Auswahlliste "<freie Definition>".
4. Für freie Definitionen wählen Sie dann den Button "Definition". Der Formeleditor wird geöffnet.
   

   

5. Geben Sie im Formeleditor die gewünschte Definition ein. Die Definition muss einen Booleschen Ergebnistyp (Wahr/Falsch) oder einen Wert zwischen 0 und 1 aufweisen.

6. Speichern Sie die Formel. Der Formeleditor wird geschlossen und Sie gelangen wieder in das Fenster "Basis-Assetklassen bearbeiten". Am grünen Häkchen auf dem Icon des Buttons "Definition" erkennen Sie stets, dass eine (gültige) Formel hinterlegt ist.

Mithilfe der beiden Pfeile über der Liste können Sie die Listenreihenfolge anpassen. So können Sie die Reihenfolge beeinflussen, in der einzelne Kriterien in der Bezeichnung einer neuen Basis-Assetklassen-Kombination im Fenster "Asset Allocation" erscheint. Auch Tabellen und Reports greifen für Ihre Sortierung auf die Reihenfolge zu. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Reihenfolge der Basis-Assetklassen verändern.

Um neue Kriterien in die Liste einzufügen, ist die Funktion "Formel kopieren" im Formeleditor sehr hilfreich. Um z. B. eine neue Region in die Liste aufzunehmen, öffnen Sie mit dem Button "Definition" die Formel zu einer bereits in der Liste enthaltenen Region. Kopieren Sie dann mit dem Befehl <STRG>+<K> die gesamte Formel, einschließlich der Parameterbelegung und der Bibliothekenliste. Schließen Sie den Formeleditor wieder. Öffnen Sie dann den Formeleditor für die neue Region und fügen Sie die kopierte Formel mit dem Befehl <STRG>+<V> ein. Ändern Sie die Schlüsselwörter und speichern Sie die neue Formel ab.

Mehr Informationen zum Formeleditor und der Formelsprache MM-Talk sowie eine Liste aller gültigen Schlüsselwörter finden Sie in der MM-Talk Referenz.