Freigaberegeln für Orders konfigurieren

Modul "PSI Order Entry" oder Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Gehen Sie zur Konfiguration der Freigaberegeln für Orders wie folgt vor:

Wählen Sie im Menüband auf der Registerkarte "Konfiguration" den Befehl FREIGABEREGELN FÜR ORDERS KONFIGURIEREN im Menü des Icons "Ordering".
Definieren Sie im erscheinenden Formeleditor die gewünschten Funktionen.
Wählen Sie abschließend im Formeleditor den Button "Speichern", um den Formeleditor zu schließen und die Formel zu speichern.
Mit der flexiblen Formelsprache MM-Talk definieren Sie beliebig komplexe Freigaberegeln.

Die Konfiguration der Freigaberegeln ist nur für Benutzer mit dem System-Recht "PSI Order Entry konfigurieren" möglich. Für Benutzer ohne dieses System-Recht wird der entsprechende Befehl auf der Registerkarte "Konfiguration" ausgeblendet.

Beispiel

Kurswert der Order	Regel
Bis 50.000 €	Keine weitere Freigabe erforderlich
50.000 bis 100.000 €	Freigabe durch "Benutzer B" (z. B. der Abteilungsleiter)
100.000 bis 250.000 €	Freigabe durch "Benutzer C" (z. B. der Filialleiter)
250.000 bis 750.000 €	Zusätzliche Freigabe durch einen Vorstand
Ab 750.000 €	Keine Freigabe mehr möglich

Konkrete Zahlenbeispiele:

Kurswert der Order	Regel
Kurswert 45.000 €	"Benutzer A" gibt Order direkt frei
Kurswert 65.000 €	"Benutzer B" gibt Order frei
Kurswert 125.000 €	"Benutzer C" gibt Order frei
Kurswert 375.0000 €	"Benutzer C" und Vorstand geben Order frei
Kurswert 1.000.000 €	Automatische Ablehnung der Order

Lesen Sie zu diesem Thema ggf. auch den Abschnitt Funktionen des Orderbuchs.

Über die Rechtevergabe in der Benutzerverwaltung legen Sie fest, wer den Freigabeprozess konfigurieren, und wer darauf aufbauend dann Orders freigeben darf. Lesen Sie dazu auch das Kapitel Benutzerverwaltung.