Reporting und Alerting
Ein professionelles und MiFID-konformes Kundenreporting ist in der Finanzportfolioverwaltung unerlässlich und zugleich das Aushängeschild gegenüber Ihren Kunden.
Um dem hohen Qualitätsanspruch zu genügen, haben wir die weltweit eingesetzte Reporting-Software SAP Crystal-Reports™ (Report-Designer) in den Infront Portfolio Manager eingebunden und einen umfassenden Satz ansprechender Standardreports unter Berücksichtigung der MiFID-Vorgaben und der Abgeltungsteuer erstellt. Der Infront Portfolio Manager bietet Ihnen jedoch auch die Möglichkeit, die Berichterstellung durch den Einsatz des Report-Designers und der Formelsprache MM-Talk an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.
Damit Ihnen möglichst viel Zeit für Ihre eigentliche Arbeit bleibt, kann der Infront Portfolio Manager zahlreiche Jobs für Sie erledigen. Unsere Job-Steuerung kümmert sich um die regelmäßig wiederkehrenden und zeitkritischen Aufgaben wie Kundenreporting, Verlustschwellenbenachrichtigung und Alerting oder stößt Datenexporte an. Sie bestimmen den Zeitplan und kontrollieren den ordnungsgemäßen und reibungslosen Ablauf in der Job-Verwaltung.
Die erzeugten Reports können im integrierten Dokumenten-Archiv gespeichert und bei Bedarf einfach und schnell direkt in der Oberfläche des Infront Portfolio Manager wieder aufgerufen und angezeigt werden. Wahlweise ist auch die Verknüpfung mit einem externen Dokumentenmanagementsystem möglich.
