System-Rechte
| System-Recht | Beschreibung | ||||||
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Abgleich durchführen | Sie benötigen dieses System-Recht, um den Abgleich im PSI Transaction Data durchzuführen.
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Aktivitäts-Definitionen bearbeiten | Sie benötigen dieses System-Recht, um Aktivitätsdefinitionen durchführen zu können.
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Alert-Definitionen anlegen | Sie benötigen dieses System-Recht, um Alert-Definitionen anzulegen.
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Analysis & Risk Reports verwenden | Sie benötigen dieses System-Recht, um die Analysis & Risk Report online zu nutzen.
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Änderungsprotokoll ansehen | Sie benötigen dieses System-Recht, um das Änderungsprotokoll zu öffnen.
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Änderungsprotokoll ansehen (alle Daten) | Sie benötigen dieses System-Recht, um das komplette Änderungsprotokoll (aller Benutzer und Zonen) einzusehen.
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Änderungsprotokoll konfigurieren | Sie benötigen dieses System-Recht, um Ihre Änderungsnachverfolgung einzurichten.
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Anleihe-Szenarioanalyse verwenden | Sie benötigen dieses System-Recht, um die Anleihe-Szenarioanalyse einzusetzen.
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Asset-Allocation-Modelle anlegen, verändern und löschen | Sie benötigen dieses System-Recht, um Asset-Allocation-Modelle anzulegen, zu verändern und zu löschen.
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Assetdefinitionen bearbeiten | Sie benötigen dieses System-Recht, um Assetdefinitionen und Basis-Assetklassen anzulegen, zu bearbeiten und zu löschen.
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Bankverbindungen verwalten | Sie benötigen dieses System-Recht, um Bank-Objekte anzulegen und zu bearbeiten.
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Batch-Export verwenden | Sie benötigen dieses System-Recht, um den Batch-Export zu nutzen.
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Benutzer-Passwörter verwalten | Mit diesem System-Recht können Sie einen Administrator für die Verwaltung der Passwörter (z. B. Zurücksetzen) für den Infront Portfolio Manager ausstatten.
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Benutzer verwalten | Sie benötigen dieses System-Recht, um Benutzer anzulegen, zu bearbeiten und zu löschen.
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Benutzerdefinierte Felder einrichten | Sie benötigen dieses System-Recht, um benutzerdefinierte Felder anzulegen, zu verändern und zu löschen. Dies bezieht sich lediglich auf die strukturellen Informationen der benutzerdefinierten Felder. Die tatsächliche inhaltliche Änderung ist an die entsprechenden Objekt-Rechte geknüpft. Beispiel: Die inhaltliche Änderung eines benutzerdefinierten Feldes eines Inhabers erfordert das Objekt-Recht "Stammdaten eines Depotobjekts bearbeiten".
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Beratungsprozessprüfungen konfigurieren | Sie benötigen dieses System-Recht, um die Beratungsprozessprüfungen zu konfigurieren.
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Betreuer einsehen/zuweisen | Sie benötigen dieses System-Recht, um die Liste der Betreuer einzusehen. Ohne dieses System-Recht kann man nur die Betreuer sehen, die dem einzelnen Portfolio bzw. Portfolio-Profil zugewiesen sind.
Ohne dieses Recht kann man die Betreuer nicht neu zuweisen, aber sehr wohl zurücksetzen. | ||||||
Betreuer verwalten | Sie benötigen dieses System-Recht, um Betreuer-Objekte anzulegen und zu bearbeiten.
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Crystal Report-Designer verwenden | Sie benötigen dieses System-Recht, um den Report-Designer für Reports zu nutzen.
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Crystal-Export verwenden | Sie benötigen dieses System-Recht, um Reports zu exportieren.
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Datenabruf konfigurieren, Daten abrufen und einlesen | Sie benötigen dieses System-Recht, um den Datenabruf einzurichten, Daten abzurufen und einzulesen. Zusätzlich kann der Datenabruf in der Zeitsteuerung eingerichtet werden.
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Datenmigration | Sie benötigen dieses System-Recht, um die Datenmigration vorzunehmen. Beispiele sind der Portfolio-Migrations-Assistent oder die Nennwertanpassung von Optionen. Dieses Recht zur Datenmigration ist nicht in der Vollzugriffs-System-Rolle enthalten. Der (Benutzerverwaltungs-)Administrator muss also explizit eine Rolle erstellen bzw. erweitern, um dieses Recht freizuschalten. Die besonderen Datenmigrations-Aktionen (wie der Portfolio-Migrations-Assistent) sollten nur durch explizit dafür vorgesehene Personen ausgeführt werden.
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Depotobjekt anlegen | Sie benötigen dieses System-Recht, um Inhaber, Konten, Depots, Gruppen sowie Portfolios anzulegen.
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Domänen verwalten | Sie benötigen dieses System-Recht, um Domänen in der Benutzerverwaltung anzulegen und zu löschen.
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Sie benötigen dieses System-Recht, um beliebige Auswertungen aus dem Infront Portfolio Manager heraus zu drucken.
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Einstellungen verändern | Sie benötigen dieses System-Recht, um die Einstellungen im Infront Portfolio Manager, die Sie über den Befehl EINSTELLUNGEN im Menü des Icons "Allgemeine Einstellungen" auf der Registerkarte "Konfiguration" im Menüband des Infront Portfolio Manager erreichen, zu bearbeiten.
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Einstellungs-Profil bearbeiten | Sie benötigen dieses System-Recht, um die global verfügbaren Einstellungs-Profile zu erstellen und zu verwalten.
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Erweiterte Technische Analyse verwenden | Sie benötigen dieses System-Recht, um die erweiterten technischen Analysemöglichkeiten zu nutzen. Dazu gehören z. B. Trendanalyse, Signal- und Handelssysteme oder Formelfilter.
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Fehlerdatensätze bearbeiten | Sie benötigen dieses System-Recht, um die gespeicherten Fehlerdatensätze zu bearbeiten.
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Fondsprospekte verwenden | Sie benötigen dieses System-Recht, um für Fonds die Fondsprospekte abrufen zu können.
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Fundamental-Daten verwenden | Sie benötigen dieses System-Recht, um für Aktien die Fundamental-Daten abrufen zu können.
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Import durchführen | Sie benötigen dieses System-Recht, um im PSI Transaction Data Daten zu importieren.
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Infront Advisory Solution verwenden | Sie benötigen dieses System-Recht, um die Infront Advisory Solution zu verwenden.
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Infront Portfolio Manager starten | Sie benötigen dieses System-Recht, um den Infront Portfolio Manager als solchen zu starten und zu verwenden.
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Integrierten Browser verwenden | Sie benötigen dieses System-Recht, um den in Ihren Infront Portfolio Manager integrierten Internet-Browser zu nutzen. Diesen benötigen Sie z. B. für das Zertifikate-Tool, die iProfile oder um die Homepage eines Unternehmens anzuzeigen.
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Interessent anlegen | Sie benötigen dieses System-Recht, um Interessenten anlegen zu können.
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Intraday-Daten verwenden | Sie benötigen dieses System-Recht, um Intraday-Daten im Infront Portfolio Manager abzurufen und zu verwenden.
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Investment-Agenten anlegen, verändern und löschen | Sie benötigen dieses System-Recht, um Investment-Agenten zu designen, d. h. neue Investment-Agenten oder Module anzulegen, sie zu löschen oder Allokationsformeln zu verändern. Für die Anpassung der Modulzusammenstellungen, Positionsgewichte, Allokationsformelparameter und sonstiger Allokationseinstellungen wird nur das System-Recht "Investment-Agenten konfigurieren" benötigt.
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Investment-Agenten konfigurieren | Sie benötigen dieses System-Recht, um im Portfolio-Rebalancing die Investmentprozesse zu konfigurieren, z. B. Allokationsparameter setzen. Um die Allokationsformel selbst zu verändern, benötigen Sie zudem auch das System-Recht "Investment-Agenten anlegen, verändern und löschen".
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Jobs konfigurieren | Sie benötigen dieses System-Recht, um Jobs für den Job-Server einzurichten.
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Kapitalmaßnahmen erfassen | Sie benötigen dieses System-Recht, um im Depotmanagement Kapitalmaßnahmen anzulegen, zu verändern und zu löschen.
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Kursdaten-Export verwenden | Sie benötigen dieses System-Recht, um Kursdaten zu exportieren.
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Lagerstellen erfassen | Sie benötigen dieses System-Recht, um Lagerstellen anzulegen und zu bearbeiten.
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Nachrichten verwenden | Sie benötigen dieses System-Recht, um in Verbindung mit dem Modul "Nachrichten (online)" über aktuelle Nachrichten zu den Unternehmen zu verfügen.
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Objekt-Export verwenden | Sie benötigen dieses System-Recht, um den Objekt-Export zu nutzen. Sie starten den Objekt-Export über den Befehl DATEI, OBJEKT-EXPORT im Menüband des Infront Portfolio Manager.
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Ordersitzung bearbeiten | Sie benötigen dieses System-Recht, um Ordersitzungen in Orderbuch und Portfolio-Rebalancing anzulegen, zu bearbeiten oder zu löschen.
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Person anlegen | Sie benötigen dieses System-Recht, um Personen anzulegen.
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Plausibilitätsprüfungen konfigurieren | Sie benötigen dieses System-Recht, um die integrierten Plausibilitätsprüfungen individuell festzulegen.
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Portfolio Manager Server konfigurieren | Sie benötigen dieses System-Recht, um den Portfolio Manager Server zu konfigurieren.
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Portfolio-Profile verwalten | Sie benötigen dieses System-Recht, um Portfolio-Profile zu konfigurieren und Profilschlüsseln zuzuordnen.
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Provisionsschemata verwalten | Sie benötigen dieses System-Recht, um Provisionsschemata zu verwalten.
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PSI Order Entry konfigurieren | Sie benötigen dieses System-Recht, um die Freigaberegeln für Orders zu konfigurieren und die Handelsplätze für das Ordering anzulegen.
Das vor Programmversion 5.50 des Infront Portfolio Manager unter diesem Namen bekannte System-Recht zur Einstellung eines lizenzierten PSI Order Entry heißt nun "Schnittstellen für PSI Order Entry einrichten". | ||||||
PSI Transaction Data konfigurieren | Sie benötigen dieses System-Recht, um Einstellungen des PSI Transaction Data anzupassen.
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PSI Transaction Data starten | Sie benötigen dieses System-Recht, um PSI Transaction Data zu verwenden.
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Ratings verwenden: Fitch | Sie benötigen dieses System-Recht, um das Fitch-Rating für Anleihen zu verwenden.
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Ratings verwenden: Moody's | Sie benötigen dieses System-Recht, um das Moody's-Rating für Anleihen zu verwenden.
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Ratings verwenden: S&P-Anleiheratings | Sie benötigen dieses System-Recht, um Standard&Poor's-Rating für Anleihen zu verwenden.
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Renditekurven verwalten | Sie benötigen dieses System-Recht, um Renditekurven-Konfigurationen zu bearbeiten.
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Reportmappen-Designer verwenden | Sie benötigen dieses System-Recht, um den Designer für Reportmappen zu nutzen.
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Restriktionen anlegen, verändern und löschen | Sie benötigen dieses System-Recht, um Restriktionen und Restriktionsschemata anzulegen, zu verändern und zu löschen.
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Risiko-Service verwalten | Sie benötigen dieses System-Recht, um den Risiko-Service einzurichten.
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Risiko-Service verwenden | Sie benötigen dieses System-Recht, um den Risiko-Service verwenden.
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Rollen bzw. System-Rollen verwalten | Sie benötigen dieses System-Recht, um Objekt-Rollen und System-Rollen anzulegen, zu bearbeiten und zu löschen.
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Sammeltransaktionen verwenden | Sie benötigen dieses System-Recht, um im Depotmanagement die Funktionalität "Sammelerfassen" zu verwenden.
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Scheduled Reporting durchführen | Sie benötigen dieses System-Recht, um das Scheduled Reporting zu nutzen.
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Scheduled Reporting konfigurieren | Sie benötigen dieses System-Recht, um das Scheduled Reporting einzurichten.
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Schnittstellen für PSI Order Entry einrichten | Sie benötigen dieses System-Recht, um die Konfigurationen einzelner Schnittstellen vorzunehmen. Um Wertpapiere zu ordern, benötigt man das Objekt-Recht "Orders aufgeben, ändern und streichen".
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Sichere Zinsen konfigurieren | Sie benötigen dieses System-Recht, um den "Sicherer-Zins-Index" für eine Währung zu bearbeiten.
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Sperren verwalten | Sie benötigen dieses System-Recht, um im Depotmanagement Sperren anzulegen, zu verändern und zu löschen.
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Translation Memories bearbeiten | Sie benötigen dieses System-Recht, um Translation Memories zu bearbeiten.
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Verlustschwellen-Benachrichtigungsdaten bearbeiten | Sie benötigen dieses System-Recht, um Verlustschwellen-Benachrichtigungsdaten zu bearbeiten.
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Wertpapier anlegen | Sie benötigen dieses System-Recht, um neue Wertpapiere selbst anzulegen.
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Wertpapier löschen | Sie benötigen dieses System-Recht, um Wertpapiere aus der Datenbank zu löschen.
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Wertpapier-Faktoren bearbeiten | Sie benötigen dieses System-Recht, um die Faktoren von Wertpapieren (Kapitalmaßnahmen) manuell zu bearbeiten.
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Wertpapierkurse bearbeiten | Sie benötigen dieses System-Recht, um die Kurse von Wertpapieren manuell zu bearbeiten.
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Wertpapier-Stammdaten bearbeiten | Sie benötigen dieses System-Recht, um die Stammdaten von Wertpapieren zu editieren.
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Wertpapiere online suchen | Sie benötigen dieses System-Recht, um Wertpapiere, die sich aktuell nicht in Ihrer Datenbank befinden, aber zu den abonnierten Daten gehören, über die Online-Suche zu suchen und zu importieren.
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Wertpapiernamen/ Bewertungsplätze konfigurieren | Sie benötigen dieses System-Recht, um Wertpapiernamen und Bewertungsplätze zu konfigurieren. Sie finden dann die Konfigurationsdialoge im Menüband des Infront Portfolio Manager auf der Registerkarte "Konfiguration".
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Workspace-Profile bearbeiten | Sie benötigen dieses System-Recht, um die Workspace-Profile zu erstellen und zu verwalten.
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Workspaces konfigurieren | Sie benötigen dieses System-Recht, um die Anordnung der Vorlagen auf Ihren Workspaces individuell zu gestalten.
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Zonen verwalten | Sie benötigen dieses System-Recht, um sowohl Objekt-Zonen als auch Vorlagen-Zonen anzulegen, zu bearbeiten und zu löschen.
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Zwischenablage verwenden | Sie benötigen dieses System-Recht, um die Zwischenablage aus dem Infront Portfolio Manager heraus zu verwenden. Dies bezieht sich lediglich auf größere Zwischenablage-Funktionen (wie z. B. Beispiel bei Tabellen), nicht jedoch auf die Möglichkeit, Inhalte einzelner Eingabefelder zu kopieren.
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* Haben Sie das umfassendere Modul "Infront Advisory Solution Beratungsprozess" lizenziert, dann benötigen das Modul "Personenverwaltung" nicht.
Neben den hier aufgelisteten Rechten gibt es weitere Rechte, die für die Anbindung externer Schnittstellen – wie z. B. den Infront Market Manager – benötigt werden.