Infront Advisory Solution für Update konfigurieren

Für die Infront Advisory Solution sind noch einige zusätzliche Konfigurationen notwendig. Starten Sie hierzu zuerst den Infront Portfolio Manager und führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. MME-Dateien importieren
2. WSP-Datei importieren

Führen Sie die beschriebenen Schritte als Benutzer mit ausreichender Berechtigung zur Konfiguration (Vorlagen, benutzerdefinierte Felder usw.) durch.

Beachten Sie, dass einige benutzerdefinierte Felder importiert werden müssen (Dateien "Beratungsprozess 2 - Benutzerdefinierte Felder.mme", "Beratungsprozess 4 - Waehrungsklasse.mme"). Diese überschreiben ggf. existierende oder geänderte benutzerdefinierte Felder mit den gleichen Bezeichnungen. Über die Einstellung "Nur Inhalt der Datei anzeigen" haben Sie die Möglichkeit, vor dem tatsächlichen Objekt-Import die Inhalte der zu importierenden Dateien zu prüfen.

Zu 1. MME-Dateien importieren

1. Wählen Sie den Befehl DATEI, OBJEKT-IMPORT im Menüband.
   

   

2. Konfigurieren Sie im geöffneten Worksheet "Objekte importieren" den Import.
   1. Die Auswahl eines Zielordners für Objekte ist nicht nötig, da beim Import dieser MME-Dateien keine Objekte angeliefert werden.

   2. Die Import-Zonen für Vorlagen hingegen sind für die zu importierenden Datensätze wie Vorlagen sowie ggf. Bibliotheken und Aktivitätsdefinitionen relevant. Hier wird empfohlen, eine eigene Vorlagen-Zone für die Daten der Infront Advisory Solution zu verwenden.

      

      Genauere Informationen über Sichtbarkeiten und Benutzerrechte entnehmen Sie jeweils dem Kapitel Struktur der Benutzerverwaltung und dem Kapitel Liste der Rechte.

3. Wählen Sie den Button "Importieren…" und wechseln Sie ins <Shared-Verzeichnis> Ihrer Installation. Im Ordner <updates> finden Sie einen Ordner mit der aktuellen Versionsnummer der installierten Infront Advisory Solution und dem Präfix "as-". Beispiel: Ordner <as-2.xx.x>
4. Importieren Sie die MME-Dateien in diesem Ordner in der folgenden Reihenfolge:

Basispaket.mme

Die folgenden Dateien müssen nur importiert werden, wenn Sie das Modul "Infront Advisory Solution Beratungsprozess" freigeschaltet haben, da Sie sonst diverse nicht benötigte Daten (z. B. benutzerdefinierte Felder) in Ihren Infront Portfolio Manager einspielen.

Beratungsprozess 1 - Aktivitätsdefinitionen.mme

Beratungsprozess 2 - Benutzerdefinierte Felder.mme

Beratungsprozess 3 - Diverses.mme

Beratungsprozess 4 - Waehrungsklasse.mme

Die Datei "Beratungsprozess 4 - Waehrungsklasse.mme" enthält das benutzerdefinierte Feld "Währungsklasse" sowie die Assetklassifikation "Währungsklasse". Der Import dieser Datei ist nur notwendig, wenn Sie von einer Programmversion 5.20 (oder älter) des Infront Portfolio Manager kommen.

Bereits vorhandene Bibliotheken und Vorlagen behalten ihre Zonenzuordnung, sofern die vorhandenen Objekte überschrieben werden.

Damit die Aktivitäten auch für andere Benutzer zur Verfügung stehen, müssen diese Objekte in eine allgemein sichtbare Vorlagen-Zone verschoben werden. Die Anpassung der Berechtigungen nehmen Sie im Infront Portfolio Manager vor. Dabei unterscheidet sich das Vorgehen für Vorlagen und Bibliotheken.
Falls Sie die enthaltenen Dateien detaillierter ansehen möchten, aktivieren Sie beim Objekt-Import das Kontrollkästchen "Nur Inhalt der Datei anzeigen".

Zu 2. WSP-Datei importieren

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Konfiguration" den Befehl WORKSPACE-PROFILE BEARBEITEN im Menü des Icons "Workspaces".
2. Wähen Sie im Menü des folgenden Dialogfensters den Befehl WORKSPACE, AUS DATEI IMPORTIEREN…
3. Wechseln Sie im Dialogfenster ins <Shared-Verzeichnis> Ihrer Installation. Unterhalb des Ordners <updates> finden Sie einen Ordner mit der aktuellen Versionsnummer der installierten Infront Advisory Solution und dem Präfix "as-". Beispiel: Ordner <as-2.33.1>
4. Importieren Sie die Datei Standard web.wsp.
5. Wählen Sie dann im Menü den Befehl WORKSPACE, SPEICHERN UNTER… und wählen Sie einen geeigneten Namen für den Workspace.
   Alternativ können Sie über den Befehl WORKSPACE, SPEICHERN einfach das Workspace-Profil unter dem Namen "Standard web" abspeichern. Hierbei wird aber ein ggf. bereits vorhandenes gleichnamiges Workspace-Profil überschrieben.

Wenn das Workspace-Profil unter neuem Namen abgespeichert wird, dann muss es anschließend über die Benutzerverwaltung ggf. den entsprechenden Benutzern zugewiesen werden.