Aktivitätsdefinitionen bearbeiten
Modul "Infront Advisory Solution Beratungsprozess"
Über das Dialogfenster "Aktivitätsdefinitionen bearbeiten" können Sie die verfügbaren Aktivitäten für die Infront Advisory Solution betrachten, umbenennen sowie eine Statusänderung durchführen. Um das Dialogfenster "Aktivitätsdefinitionen bearbeiten" zu öffnen, wählen Sie den Befehl AKTIVITÄTSDEFINITIONEN BEARBEITEN im Menü des Icons "Beratung" auf der Registerkarte "Konfiguration".
Das Dialogfenster "Aktivitätsdefinitionen bearbeiten" enthält folgende Elemente:
| Element | Beschreibung |
|---|---|
Aktivitätsdefinitionen | In dieser Liste auf der linken Seite sehen Sie alle Aktivitätsdefinitionen. Die Liste zeigt Status und Namen der Aktivität. Um die Eigenschaften einer Aktivitätsdefinition einzusehen und zu bearbeiten, markieren Sie diese. Die entsprechenden Eigenschaften werden im rechten Bereich des Dialogfensters angezeigt. |
Name | Die Bezeichnung der aktuell in der Liste ausgewählten Aktivität. |
Status | Der Status der aktuell in der Liste ausgewählten Aktivität. Um den Status zu ändern, öffnen Sie die Auswahlliste und wählen Sie den entsprechenden Status. Dabei stehen Ihnen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
|
Typ | Hier sehen Sie den Typ der Aktivitätsdefinition. Folgende Typen sind möglich:
|
Primär-Zone | Nutzen Sie diese Auswahlliste, um Aktivitäten bestimmten Vorlagen-Zonen zuzuordnen. |
Für Kundensitzungen geeignet | Über dieses Kontrollkästchen können Sie für die Aktivitätsdefinitionen entscheiden, ob sie für Kundensitzungen in der Infront Advisory Solution verfügbar sein sollen. In Kundensitzungen werden alle Informationen ausgeblendet, die ein Kunde beim Blick auf den Bildschirm nicht benötigt bzw. nicht sehen darf. In Kundensitzungen werden insbesondere alle Informationen zu anderen Kunden und Interessenten sowie bankinterne Informationen usw. ausgeblendet. |
Input-Typen | Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Depotobjekte, die als Eingabeobjekt dienen sollen. |
Wenn Sie eine bearbeitete Aktivitätsdefinition speichern möchten, diese aber zwischenzeitlich von einem anderen Benutzer geändert wurde, werden Ihre Änderungen verworfen. Die entsprechende Warnmeldung können Sie entweder bestätigen und so die Änderungen verwerfen, oder abbrechen und so zum Dialogfenster "Aktivitätsdefinitionen bearbeiten" zurückkehren.
Um die Aktivitätsdefinition zu ändern, schließen Sie das Dialogfenster, öffnen es erneut und definieren Sie dann die Aktivität.