Anlagerichtlinien

Im Infront Portfolio Manager verwalten Sie neben Portfolios, Konten und Depots auch die Anlageziele und Anlagerestriktionen Ihrer Kunden. Dazu zählen z. B. die Risikoaffinität des Kunden und die generelle Anlagestrategie, die im Rahmen des Vermögensverwaltungsvertrags vereinbart wurde. Durch die Definition und Überwachung individueller Restriktionen können Sie sich vom Wettbewerb abheben. Die MiFID bringt es mit sich, dass im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung Verlustschwellen mit dem Kunden vereinbart und täglich überwacht werden müssen. Außerdem ist die Hinterlegung einer Benchmark obligatorisch. Darüber hinaus bietet Ihnen der Infront Portfolio Manager Eingabemöglichkeiten für Notizen zu Kundengesprächen. Und mit den benutzerdefinierten Feldern können nahezu beliebige Kundeninformationen sehr flexibel erfasst und ausgewertet werden.

Immer stärker in den Vordergrund drängen zudem die ESG-Bewertungen von Investitionen. Ihr Infront Portfolio Manager bietet auch hier die perfekte Unterstützung.