Report Risikoprofilanalyse

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Sie finden den "Report Risikoprofilanalyse" z. B. im Workspace eines Portfolios auf dem Worksheet "Reporting", "Risiko".

Der "Report Risikoprofilanalyse" listet die Risikoklassen aller Anlageinstrumente eines Inhabers mit ihrem Kurswert auf und stellt diese Aufteilung als Tortendiagramm dar.

Haben Sie für das Eingabeobjekt (Inhaber, Portfolio oder Depot) über dessen benutzerdefinierte Felder eine Risikoklassifikation zugewiesen, so wird der "Report Risikoprofilanalyse" um den Risikoprofilvergleich erweitert. So sehen Sie direkt, inwieweit die Aufteilung auf die hinterlegte Risikoklasse zutrifft und wie viel Prozent der Anlage in niedrigere bzw. höhere Risikoklassen investiert sind.

Eine Beschreibung der Parameter ("Auswertungsdatum" und "Währung") des "Report Risikoprofilanalyse", die Sie z. B. über die Tastenkombination <STRG>+<A> einblenden, finden Sie im Abschnitt Parameter der Standardreports.