Module im Infront Portfolio Manager
Der Infront Portfolio Manager ist modular aufgebaut. Finden Sie in diesem Abschnitt eine Liste der verfügbaren Funktions- und Datenmodule.
Mithilfe dieser Module können Sie sich also wie in einem Baukasten Ihren für Sie und Ihre Aufgaben optimierten Programmumfang zusammenstellen. Wenden Sie sich an den Customer Service der bei Fragen zu Freischaltung und Lizenzierung. In dieser Hilfe sind die entsprechenden Kapitel mit Links zur Modulübersicht markiert. Die Bezeichnung der Links entspricht der Modulbezeichnung, z. B. "Modul 'Portfolio-Service Änderungsprotokoll'".
Die Module lassen sich in Funktions- und Datenmodule unterscheiden.
Ein Mausklick auf den Link öffnet diesen Überblick über die Module:
| Funktionsmodule |
|---|
Anlageprofilerfassung |
Anleihe-Szenarioanalyse |
Basisdesktop |
| BVI-Export |
Dashboards |
Direkte Anlageprofilerfassung |
Erweiterte Technische Analyse |
| Externe Postbox |
Infront Advisory Solution Beratungsprozess |
Infront Advisory Solution Portfoliomanagement |
Kostenservice |
| Multi-Channel-Ordering |
| Order Entry Service |
Ordersitzungen sperren |
| PDF/A Langzeitarchivierung |
Personenverwaltung* |
Portfolio Risk Service |
Portfolio-Service Änderungsprotokoll |
Portfolio-Service Alerting |
Portfolio-Service Batch-Export Tabellen |
Portfolio-Service Dokumenten-Archiv |
Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse |
Portfolio-Service Investment-Agent |
Portfolio-Service Plausibilitätsprüfung |
Portfolio-Service Rebalancing |
Portfolio-Service Sammeltransaktionen |
Portfolio-Service Scheduled Reporting |
Postbox |
| PSI Add-On Abgleich mit speziellen ISIN-Patterns |
| PSI Add-On Automatische Ausführungskorrektur |
PSI Add-On Automatische Ausgleichsbuchungen |
| PSI Add-On Automatische Änderung auf Standard-Abrechnungskonto |
PSI Add-On Bewerteter Abgleich |
PSI Add-On Erzeugen von Stammdaten aus Transaktionen |
PSI Add-On Fehlerpuffer |
PSI Add-On Historische Einstände aus Steuertranchen |
| PSI Add-On Ignorieren von Depotabgleichen |
| PSI Add-On Infront-Cloud-Daten |
PSI Add-On Inhaber-Zonen-Mapping |
PSI Add-On Inhaberübergreifende Depotumbuchungen |
PSI Add-On Kapitalmaßnahmen |
| PSI Add-On Konsistenzfehler als Kosten |
| PSI Add-On Kurs-Blackliste |
| PSI Add-On Lagerstellen und Sperren berücksichtigen |
PSI Add-On Manuelle Aktualisierung des Infront Portfolio Manager |
| PSI Add-On Massendatenverarbeitung |
| PSI Add-On Personen-Management |
PSI Add-On Positionen-Import |
PSI Add-On Schwebesalden |
PSI Add-On Schwebestückzinsen |
| PSI Add-On Verarbeitung von spezifischen Orders ohne Wertpapierseite |
PSI Add-On Vermögensaufteilung |
PSI Order Entry CSV-Export |
PSI Order Entry je Bank oder Faxorder |
PSI Transaction Data je Bank |
Report-Designer |
| UDF - User-defined field service |
| Währungsumschichtung |
Zielmarkt |
Datenmodule |
Analysis & Risk Reports |
| Basis |
| CBOE Index Optionen |
| Deutschland |
| ESG Level 1 Scores |
| ESG Level 2 Scores |
| ESG Level 3+ Scores |
| EUREX |
| Europa |
Fitch-Anleiheratings |
| Fonds Plus |
Fondsprospekte |
Fundamental Spezial |
| Hedge Funds Research |
| Indexzusammenstellungen |
| Internationale Terminbörsen |
Intraday Online Service |
| Marktrisiko und Produktqualität |
| Markt- und Konjunkturdaten |
Moody's-Anleiheratings |
Nachrichten |
PAI |
S&P-Anleiheratings |
| Schweiz |
| SIX Structured Products Exchange |
| TFI |
| Übersee |
| Xtrakter |
* Benutzer, die das umfassendere Modul "Infront Advisory Solution Beratungsprozess" lizenziert haben, benötigen das Modul "Personenverwaltung" nicht.
Neben den hier aufgelisteten Modulen gibt es weitere Module, die für die Anbindung externer Schnittstellen lizenziert werden können.
Haben Sie die jeweiligen Module nicht abonniert bzw. freigeschaltet, da Sie die Funktionen nicht benötigen, so können Sie die markierten Kapitel überspringen.
Eine Liste Ihrer Module können Sie sich auch im Programm anzeigen lassen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Wählen Sie das Icon "Info" auf der Registerkarte "Hilfe" im Menüband.
- Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Info" den Button "Lizenzinfo".
- Auf der Registerkarte "Produktinformationen" finden Sie die Liste der aktuell lizenzierten Module.
Schließen Sie das Dialogfenster "Info" mit "Schließen".
Sie können Ihre Produktlizenz aktualisieren, ohne den Infront Portfolio Manager neu zu starten.
Wählen Sie dazu den Befehl "Caches leeren" auf der Registerkarte "Start" im Menüband oder drücken Sie die Tastenkombination <UMSCHALT>+<STRG>+<ALT>+<P>, nachdem Sie die Lizenz eingespielt haben.