Vorlagen Dokumenttypen zuweisen

Den Dokumenttyp aus der zuvor beschriebenen Konfiguration der Dokumenttypen können Sie dann einer Vorlage in deren Eigenschaften zuweisen, so dass die mit dieser Vorlage erzeugten Reports für freigeschaltete Personen auch automatisch hochgeladen werden können.

Diese Konfiguration greift dann auch für Batch-Exports oder Jobs.

Beim Archivieren von Dokumenten können Sie ebenfalls Dokumenttypen auswählen, um Ihre Dokumente zu katalogisieren.

Über einen Umweg können Sie auch direkt im Infront Portfolio Manager neue Dokumenttypen anlegen:

1. Wählen Sie den Befehl DATEI, VORLAGE, EIGENSCHAFTEN BEARBEITEN… im Hauptmenü.
2. Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Vorlagen-Eigenschaften bearbeiten" einen Ihrer privaten Reports aus und wählen Sie den Button "Bearbeiten".
   Im erscheinenden Dialogfenster "Vorlagen-Eigenschaften" können Sie im Eingabefeld "Dokumenttyp" nicht nur einen Typ für die aktuell ausgewählte Vorlage auswählen, sondern durch die Eingabe einer (neuen) Bezeichnung auch einen neuen Dokumenttyp hinzufügen.
3. Schließen Sie das Dialogfenster "Vorlagen-Eigenschaften" mit dem Button "Speichern".
4. Verfahren Sie analog für weitere neue Dokumenttypen.
5. Schließen Sie abschließend auch das Dialogfenster "Vorlagen-Eigenschaften bearbeiten" mit dem Button "Schließen".
6. Die neu angelegten Dokumenttypen stehen nun beim Archivieren von Dokumenten und beim Bearbeiten der Eigenschaften von Dokumenten im Feld "Typ" zur Auswahl.