Dokumenttypen für das automatische Hochladen konfigurieren

Im Server-Konfigurations-Werkzeug konfigurieren Sie die Dokumenttypen. Hier können Sie auch festlegen, ob die zu archivierenden Dokumente eines Typs automatisch hochgeladen werden sollen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Starten Sie das Server-Konfigurations-Werkzeug über den Befehl <Server konfigurieren> im Windows-Startmenü.
Wählen Sie im Server-Konfigurations-Werkzeug den Befehl KONFIGURATION, DOKUMENTTYPEN KONFIGURIEREN im Hauptmenü.
Wählen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Dokumenttypen konfigurieren" ggf. das Icon "Dokumenttyp hinzufügen", um neue Dokumenttypen anzulegen.
Aktivieren Sie für die gewünschten Dokumenttypen das Kontrollkästchen in der Spalte "Postbox-Upload".
Speichern Sie die Konfiguration der Dokumenttypen mit "OK".
Die so konfigurierten Dokumenttypen können Sie den Reports wie gewohnt direkt beim Anlegen, beim Archivieren oder im Worksheet "Dokumenten-Archiv" für die aufgelisteten Dokumente über den Befehl DOKUMENT-EIGENSCHAFTEN BEARBEITEN im Kontextmenü zuweisen bzw. ändern.

In der Spalte "Speicherort" haben Sie darüber hinaus auch die Möglichkeit, einen Pfad zur Ablage der Dokumente (auf dem Server, auf dem auch der Portfolio Manager Server liegt) anzugeben.
Lesen Sie zu weiteren Details ggf. das Kapitel Portfolio Manager Server im Administrationshandbuch.