Report ESG-Portfolioanalyse kompakt
Der "Report ESG-Portfolioanalyse kompakt" analysiert Ihre Portfolios bezüglich ESG-Daten. Dieser Report ist die kompaktere Variante zum zuvor vorgestellten "Report ESG-Portfolioanalyse". Über die Parameter (<STRG>+<A>) können Sie das gewünschte Level für die ESG-Rating-Klassifikation einstellen.
Sie finden den "Report ESG-Portfolioanalyse kompakt" z. B. im Workspace von Portfolios, Inhabern, Depots und Gruppen auf dem Worksheet "Reporting", "ESG".
In den Vorlagen finden Sie den Report in der Kategorie "Depotmanagement".
Seite 1
Die erste Seite des Reports zeigt die durchschnittlichen ESG-Risiko-Scores sowie eine ESG-Klassenverteilung als Säulendiagramm.
Informationen zu den einzelnen ESG-Datenpaketen in Verbindung mit dem "Report ESG-Portfolioanalyse kompakt":
- Haben Sie lediglich das "ESG-Datenpaket Level 1 Scores" lizenziert, so wird im "Report ESG-Portfolioanalyse kompakt" auf Seite 1 nur der Wert für die Durchschnittsberechnung für den Gesamt-ESG-Score ausgewiesen (im Beispiel oben also der Wert "66,29"). Die Durchschnittswerte für die Kategorien "Environmental", "Social" und "Governance" zeigen in diesem Fall jeweils den Wert "0". Im Beispiel oben werden die Werte berechnet und angezeigt, also ist hier auch "ESG-Datenpaket Level 2 Scores" freigeschaltet.
- Die Daten zu Umwelt, Soziales und Governance auf Seite 1 können nicht direkt mit den Einzel-Scores verglichen werden, sie stellen die aggregierten Werte für Umwelt, Soziales und Governance auf Portfolioebene dar. Es erfolgt eine kursgewichtete Mittelwertbildung der Einzel-Scores für Umwelt, Soziales und Governance.
Informationen zur Grafik im Diagramm "ESG-Klassenverteilung":
Die "Balken" beziehen sich auf die ESG-Scores der Einzelwerte, die Sie auf Seite 2 des Reports in der Spalte "ESG" finden. Sie zeigen an, wie sich das Vermögen/die Einzelwerte auf die ESG-Klassen verteilt:
- Exzellent (Grün) - ab ESG-Score 71
- Gut (Gelb) - ESG-Score zwischen 51 und 70
- Fair (Orange) - ESG-Score zwischen 31 und 50
- Schlecht (Rot) - ESG-Score zwischen 0 und 30
- Nicht verfügbar (Grau)
Beachten Sie hier auch die Parametereinstellungen des Reports.
Folgende Seiten
Auf den nächsten Seiten des Reports folgt dann die Auflistung der Wertpapiere mit mit ESG-Scores, Kurswert und prozentualem Anteil am Depot.
Die aktuell ausgewählte ESG-Rating-Klassifikation sehen Sie im Kopfbereich des Reports im Feld "Klassifikation".
In der Fußzeile des Reports wird die Information "Coverage bei Fonds wird berücksichtigt" eingeblendet.