Kategorien für den Batch-Export auswählen
Modul "Portfolio-Service Batch-Export Tabellen" oder Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting"
Wählen Sie in den Kategorien "Depotmanagement", "Ordner" und "Wertpapiere" Ihren Filter für die Eingabeobjekte (Explorer-Objekte) durch Aktivieren der jeweiligen Kontrollkästchen. Beim Batch-Export werden nur die Eingabeobjekte berücksichtigt, die in diesem Filter aktiviert sind. Dies bezieht sich auch auf untergeordnete Objekte.
Beispiel
Sie haben eine Gruppe und einen Inhaber in die Liste der Explorer-Objekte gezogen, bei den Filtern ist in der Kategorie "Depotmanagement" aber nur das Kontrollkästchen "Inhaber" aktiviert. Dann wird beim Export jeder Inhaber aus der Gruppe und der einzelne Inhaber als Eingabeobjekt verwendet. Aktivieren Sie dagegen im Filter "Inhaber" und "Gruppe", werden die Gruppe und der einzelne Inhaber als Eingabeobjekte verwendet.
