Funktionen zu Beratungsprozessprüfungen

Modul "Infront Advisory Solution Beratungsprozess"

Anlagevorschlag.Angemessenheit[Person;InhaberInteressent]→Prüfungsresultat

Anlagevorschlag (Anlagevorschlag).

Person (Person).

InhaberInteressent (Inhaber oder Interessent): Optionaler Parameter.

Resultat: Die Funktion Angemessenheit führt eine Angemessenheitsprüfung durch. Das übergebene Depotobjekt kann dafür verwendet werden, den Kunden (Inhaber) zu identifizieren.

Die hierbei ausgeführte Formel kann unter KONFIGURATION, BERATUNGSPROZESSPRÜFUNGEN KONFIGURIEREN, ANGEMESSENHEIT angegeben werden.

Modul "Infront Advisory Solution Beratungsprozess"

Owner.Geeignetheit[RebalancingPortfolio;Portfolio]→Prüfungsresultat

Owner (Inhaber oder Interessent).

RebalancingPortfolio (RebalancingPortfolio ).

Portfolio (Portfolio): Optionaler Parameter.

Resultat: Die Funktion Geeignetheit führt eine Geeignetheitsprüfung durch. Das Rebalancing-Portfolio gibt das Zielportfolio an. Das optional zu übergebende Portfolio ist das aktuelle Portfolio des Inhabers.

Die hierbei ausgeführte Formel kann unter KONFIGURATION, BERATUNGSPROZESSPRÜFUNGEN KONFIGURIEREN, GEEIGNETHEIT angegeben werden.

Modul "Infront Advisory Solution Beratungsprozess"

Wertpapier.MakeAnlagevorschlag[Transaktionstyp]→Anlagevorschlag

Transaktionstyp (String oder Anlageplanungstransaktionstyp[Ankauf]).

Resultat: Die Funktion MakeAnlagevorschlag liefert ein Objekt vom Typ "Anlagevorschlag", der z. B. als Objekt der Angemessenheitsprüfung (MM-Talk-Funktion Angemessenheit) für das Wertpapier ("BaseAsset") übergeben werden kann.

Modul "Infront Advisory Solution Beratungsprozess"

Prüfungsergebnis.MakePrüfungsResultat[Begründungen]→PrüfungsResultat

Prüfungsergebnis (Boolean oder String oder Prüfungsergebnis): Boolean wird auf "Erfolgreich"/"Nicht Erfolgreich" abgebildet. Mögliche String-Werte sind wie unter PrüfungsErgebnis angegeben.

Begründung (String): Optionaler Parameter.

Resultat: Die Funktion MakePrüfungsResultat liefert ein Objekt vom Typ Prüfungsresultat, wie es z. B. als Ergebnis der Funktionen Angemessenheit und Geeignetheit entsteht.

Modul "Infront Advisory Solution Beratungsprozess"

Anlagevorschlag.Zulässigkeit[Person;InhaberInteressent;Portfolio;Berater]→Prüfungsresultat

Anlagevorschlag (Anlagevorschlag).

Person (Person): Optionaler Parameter.

InhaberInteressent (Inhaber oder Interessent).

Portfolio (Portfolio).

Berater (Berater).

Resultat: Die Funktion Zulässigkeit führt eine Zulässigkeitsprüfung durch. Das übergebene Depotobjekt kann dafür verwendet werden, den Kunden (Inhaber) zu identifizieren.

Die hierbei ausgeführte Formel kann unter KONFIGURATION, BERATUNGSPROZESSPRÜFUNGEN KONFIGURIEREN, ZULÄSSIGKEIT angegeben werden.

Modul "Infront Advisory Solution Beratungsprozess"