Dashboard-Vorlagen via Job vom Typ "Customer Account Update" in den Customer Account hochladen

Das Hochladen von Dashboard-Vorlagen für den Customer Account erfolgt über die Job-Steuerung im Infront Portfolio Manager. Dafür steht Ihnen der Job-Typ "Customer Account Update" zur Verfügung.

Für Jobs vom Typ "Customer Account Update" können Sie die einzelnen Dashboard-Vorlagen und die gewünschten Depotobjekte auswählen, für die ein Upload erfolgen soll. Über den Button "Parameter" können Sie die Parameter der Tabellen einsehen und konfigurieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren Job vom Typ "Customer Account Update" zu konfigurieren:

1. Wählen Sie im Menüband auf der Registerkarte "Reporting" den Befehl JOBS KONFIGURIEREN im Menü des Icons "Jobs".
   

   

   
   Das Worksheet "Jobs konfigurieren" wird geöffnet.
   

   

2. 

   Wählen Sie das Icon "Neuen Job anlegen" oben rechts im Worksheet.
3. Geben Sie auf der Registerkarte "Einstellungen" eine Bezeichnung für den Job ein, wählen Sie die gewünschte Zone und wählen Sie als Typ "Customer Account Update" aus.
4. Legen Sie ggf. einen Zeitplan für die Ausführung des Jobs an.
5. Wechseln Sie auf die Registerkarte "Weitere Einstellungen", um den Job zu konfigurieren.
   

   

6. Links oben auf der Registerkarte "Weitere Einstellungen" wählen Sie die hochzuladenden Dashboard-Vorlagen aus. Aktivieren Sie dazu die entsprechenden Kontrollkästchen.

   

   Über den Befehl ALLE AUSWÄHLEN im Kontextmenü aktivieren Sie schnell alle Kontrollkästchen. Der Befehl AUSWAHL AUFHEBEN deaktiviert alle Kontrollkästchen in der Liste.

   In dieser Liste sehen Sie aus Platzgründen abgekürzte Bezeichnungen der Standardvorlagen, also z. B. den Eintrag "Cashflow-Prognose" für die Auswertung "Customer Account – Cashflow-Prognose" usw.

7. Haben Sie mindestens eine Vorlage ausgewählt, so können Sie darunter die Kategorien der gewünschten Depotobjekte aktivieren.
8. Im Bereich "Explorer-Objekte" legen Sie per Drag & Drop aus dem Explorer oder über die integrierte Suche die Explorer-Objekte für den Upload fest.
9. Wählen Sie den Button "Parameter", um die Parameter der ausgewählten Tabellen einzusehen bzw. zu bearbeiten. Lesen Sie zu den Details den Abschnitt Parameter eines Jobs vom Typ "Customer Account Update".

10. Speichern Sie die Einstellungen abschließend mit dem Befehl DATEI, SPEICHERN bzw. <STRG>+<S>.
    Die Konfiguration ist abgeschlossen. Im Abschnitt Job starten finden Sie alle Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten, einen Job zu starten.