Voraussetzungen für das Ordering im Infront Portfolio Manager

Modul "PSI Order Entry je Bank oder Faxorder"

Die im Folgenden beschriebene Ordering-Funktionalität gehört nicht zu den Basisfunktionen im Infront Portfolio Manager, sondern muss explizit erworben und freigeschaltet werden. Für jedes Kreditinstitut, das an das Ordering im Infront Portfolio Manager angeschlossen ist, muss i. d. R. eine eigene Freischaltung erfolgen.

In der separaten Dokumentation zum PSI Order Entry finden Sie mehr Informationen. Hier kann nur ein allgemeiner Überblick gegeben werden, beinahe jedes PSI Order Entry wartet mit Spezial-Lösungen auf, die in diesem Kapitel nicht berücksichtigt werden können.

Weitere Informationen erhalten Sie über den Customer Service der Infront Financial Technology GmbH unter der Telefonnummer +49 69 26095760.

Wichtige Hinweise

• Ein (aktueller) Infront Portfolio Manager muss installiert sein.
• Ein Portfolio Sync Interface muss installiert sein, ggf. ist ein Update auf die aktuelle Version notwendig. Lesen Sie dazu das Kapitel Installation.
• Sie benötigen zur Einrichtung des Orderings das System-Recht "Schnittstellen für PSI Order Entry einrichten" sowie zur Nutzung das Objekt-Recht "Orders aufgeben, ändern und streichen". Lesen Sie dazu ggf. das Kapitel Benutzerverwaltung.

Um für ein Depot das Ordering einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Führen Sie zunächst die Konfiguration des PSI Order Entry über den Befehl PSI ORDER ENTRY <MUSTERBANK>, KONFIGURATION im Menü des Icons "PSI Order Entry" auf der Registerkarte "Ordering" durch, wie in der separaten Dokumentation zum PSI Order Entry beschrieben.
2. Wählen Sie im Kontextmenü des einzurichtenden Depots im Explorer den Befehl DEPOT, PSI ORDER ENTRY, EINRICHTEN und Ihren Online-Broker.
3. Geben Sie dann im erscheinenden Dialogfenster "Broking-Vorbereitung" Ihre Kontonummer und Depotnummer ein bzw. kontrollieren Sie diese.
4. Bestätigen Sie die Angaben mit "OK".