Schritt 1: Batch-Export konfigurieren

Gehen Sie im Einzelnen wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Menüband auf der Registerkarte "Reporting" das Icon "Batch-Export".
   Im Auswertungsbereich öffnet sich das Worksheet "Batch-Export".

2. 

   Fügen Sie im linken Bereich über das Icon "Neue Konfiguration" eine neue Batch-Export-Konfiguration hinzu.
3. Geben Sie in das Eingabefeld "Name" den Namen "Cloud Uploader" ein.
4. Fügen Sie im Bereich "Explorer-Objekte" die gewünschten Inhaber hinzu.
5. Wählen Sie dann mithilfe der Auswahlliste den Batch-Typ "Tabellen als CSV-Dateien speichern" aus und belassen Sie die Standardeinstellungen dieses Typs.

6. 

   Wählen Sie im Bereich "Vorlagen" die Dashboard-Tabellenvorlagen in der Vorlagen-Kategorie "Customer Account" aus:

   Dashboard-Tabellenvorlagen
   Customer Account – Assets
   Customer Account – Bestände
   Customer Account – Cashflow-Prognose
   Customer Account – Ertragsaufstellung
   Customer Account – Erträge
   Customer Account – Gewinne und Verluste
   Customer Account – Kontobuchungen
   Customer Account – Performance
   Customer Account – Risiko
   Customer Account – Wertpapiertransaktionen

7. Wählen Sie rechts im Worksheet das Objekt "Inhaber" in der Kategorie "Depotmanagement" aus, aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen.

8. 

   Wählen Sie im Bereich "Ausgabe der erzeugten Dateien" dieses Icon und geben Sie im erscheinenden Dialogfenster "Namensschema" exakt wie im Bildbeispiel das (neue) Feld <UPLOADPATH> für das Ausgabeverzeichnis ein.
   

   

9. Setzen Sie für den Namen im Eingabefeld "Ausgabe-Datei" als erstes Feld das (ebenfalls neue) Feld <GLOBALID> und belassen Sie dahinter die Standardeinstellung für den Namen der Ausgabedatei.
10. Schließen Sie das Dialogfenster "Namensschema" mit "OK".
11. Im Bereich "Protokoll der erzeugten Dateien" können Sie die Standardeinstellungen übernehmen.
12. Speichern Sie die Batch-Export-Konfiguration "Cloud Uploader" über das Icon "Speichern" in der Schnellzugriffsleiste oder die Tastenkombination <STRG>+<S>.
    Nun können Sie über einen entsprechenden Job vom Typ "Batch-Export" diesen Batch-Export anstoßen.

Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Batch-Export-Konfiguration für den Upload genau wie hier beschrieben definieren.