Scheduled-Reporting-Profile über die Stammdaten zuweisen

Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting"

Haben Sie Ihre Scheduled-Reporting-Profile konfiguriert, so können Sie diese auch über die Inhaber- und Portfolio-Eigenschaften zuweisen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie z. B. die Portfolio-Eigenschaften über den Befehl EIGENSCHAFTEN im Kontextmenü des Portfolios im Explorer.
2. Wählen Sie ggf. die Portfolio-Version aus.
3. Wechseln Sie auf die Mini-Registerkarte "Reporting".
4. Wählen Sie in der Auswahlliste "Reporting-Profil" das gewünschte Reporting-Profil aus.
5. Wählen Sie ggf. eine Reportingfrequenz aus. Diese Einstellung können Sie bei der Konfiguration des Reporting-Profils übernehmen.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Scheduled Reporting aktiv".

7. Schließen Sie das Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften" mit "OK".

Nutzen Sie Portfolio-Profile, um mehreren Portfolios ein gemeinsames Scheduled-Reporting-Profil zuzuweisen.