Um ein Restriktionsschema anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie den Befehl RESTRIKTIONEN auf der Registerkarte "Konfiguration".
Wechseln Sie im erscheinenden Dialogfenster "Restriktionen konfigurieren" auf die Registerkarte "Restriktionsschemata".
Wählen Sie im linken Bereich "Restriktionsschemata" das Icon "Neues Restriktionsschema anlegen". Ein neuer Eintrag mit der Bezeichnung "Restriktionsschema (1)" wird angelegt.
Wählen Sie nun im rechten Bereich den Restriktionstyp aus. Zur Auswahl stehen dabei "Bestandsrestriktion" und "Quotenrestriktion". Lesen Sie zur Unterscheidung von Bestands- und Quotenrestriktionen den Abschnitt Restriktionstypen.
Wählen Sie zur Definition eines neuen Restriktionsschemas den Button "Definition". Im Formeleditor können Sie nun über die Formelsprache MM-Talk das Restriktionsschema frei bestimmen.
Die vorgegebenen Parameter des Restriktionsschemas können dann in der Restriktion mit konkreten Werten belegt werden.
Am grünen Häkchen auf dem Icon des Buttons "Definition" erkennen Sie stets, dass eine (gültige) Formel hinterlegt ist.
Verwenden Sie zur schnelleren Definition Ihres neuen Restriktionsschemas als Vorlage eines der mitgelieferten Schemata. Kopieren Sie dazu die MM-Talk-Formel aus dem bestehenden Schema und ändern und ergänzen Sie diese nach Bedarf.
Speichern Sie die Formel nach Eingabe im Formeleditor und beenden Sie diesen.
Ändern Sie ggf. die Bezeichnung des Restriktionsschemas. Wählen Sie dazu das Icon "Bezeichnung bearbeiten" und passen Sie die vorgeschlagene Bezeichnung im erscheinenden Dialogfenster "Bezeichnung des Restriktionsschemas bearbeiten" an. Die vorgeschlagene Bezeichnung ergibt sich aus der MM-Talk-Formel, die Sie über den Button "Definition" für das Restriktionsschema eingegeben haben.
Wenn Sie die MM-Talk-Formel grundlegend ändern, dann wird die über das Dialogfenster "Bezeichnung des Restriktionsschemas bearbeiten" festgelegte Bezeichnung überschrieben.
Speichern Sie das angelegte Restriktionsschema mit dem Button "Speichern".
Nun können Sie die Restriktion Gruppen, Inhabern, Portfolios oder Portfolio-Profilen zuweisen.
