Restriktionen anlegen

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Um eine neue Restriktion anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie den Befehl RESTRIKTIONEN auf der Registerkarte "Konfiguration". Das Dialogfenster "Restriktionen konfigurieren" erscheint standardmäßig mit der geöffneten Registerkarte "Restriktionen".

2. 

   Wählen Sie im linken Bereich "Restriktionen" das Icon "Neue Restriktion anlegen". Ein neuer Eintrag mit der Bezeichnung "Restriktion (1)" wird angelegt.

3. Wählen Sie nun im rechten Bereich ein bestehendes Restriktionsschema in der Auswahlliste.

   

   Restriktionen, die vor der Version 5.50 des Infront Portfolio Manager erstellt wurden, sind mit einem entsprechenden Symbol versehen. Diese können nicht mehr verändert werden.

   Lesen Sie dazu den Abschnitt Veraltete Restriktionen.

4. Definieren Sie die Parameter der Restriktion. Wählen Sie dazu im Bereich "Restriktionstyp" den Button "Parameter…". Stellen Sie im erscheinenden Dialogfenster "Restriktionsparameter bearbeiten" die jeweiligen Parameter ein.

   

   Wenn Sie ein parameterloses Restriktionsschema als Basis für die Restriktion ausgewählt haben, dann können Sie die Restriktion nur über das zugrunde liegende Schema bearbeiten. Wechseln Sie dazu auf die Registerkarte "Restriktionsschema" und bearbeiten Sie die MM-Talk-Formel des Schemas über den Button "Definition".
5. Ändern Sie im Eingabefeld "Bezeichnung" ggf. den Namen der Restriktion. Wählen Sie dazu das Icon "Bezeichnung bearbeiten" und passen Sie die vorgeschlagene Bezeichnung im erscheinenden Dialogfenster "Bezeichnung des Restriktionsschemas bearbeiten" an. Die vorgeschlagene Bezeichnung ergibt sich aus der MM-Talk-Formel, die Sie über den Button "Definition" für das Restriktionsschema eingegeben haben.