Portfolio verschieben

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Portfolio unter einen anderen Inhaber zu verschieben:

1. Wählen Sie im Kontextmenü des (bisherigen) Inhabers den Befehl INHABER, PORTFOLIOS KONFIGURIEREN.
   Oder wählen Sie alternativ im Kontextmenü des Portfolios den Befehl PORTFOLIO, PORTFOLIOS KONFIGURIEREN.
2. Markieren Sie dann im erscheinenden Dialogfenster "Portfolio konfigurieren" das zu verschiebende Portfolio.

3. Wählen Sie im Kontextmenü dieses Portfolios den Befehl PORTFOLIO VERSCHIEBEN.

   

   Beheben Sie zunächst die ggf. aufgelisteten Konflikte, um beim Verschieben des Portfolios das erwartete Ergebnis zu erzielen. Befinden sich Konten in mehreren Portfolios oder liegen Standard-Abrechnungskonten außerhalb von Portfolios, so ist ein Verschieben nicht möglich. Bei den anderen Konflikten erscheint ein Hinweisfenster.

   Sie können beim Verschieben von Portfolios nur Inhaber auswählen, die sich in der gleichen Zone wie das Portfolio befinden. Verschieben Sie den gewünschten neuen Inhaber ggf. zunächst in die gleiche Zone wie das Portfolio.

   

4. Suchen Sie in der erscheinenden Objektsuche den neuen Inhaber und wählen Sie diesen im Suchergebnis per Doppelklick aus.
   Ein Hinweisfenster informiert Sie, dass die Verschiebung erst durchgeführt wird, wenn Sie auch das Dialogfenster "Portfolios konfigurieren" mit "OK" schließen.
5. Schließen Sie das Hinweisfenster mit "OK".
6. Schließen Sie abschließend auch das Dialogfenster "Portfolios konfigurieren" mit "OK".
7. Das Portfolio wird dem neuen Inhaber zugewiesen und verschwindet vom bisherigen Inhaber.