Portfolio-Rebalancing öffnen

Um das Portfolio-Rebalancing-Tool zu öffnen, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Öffnen Sie den Workspace eines Portfolios, eines Inhabers, einer Gruppe oder eines Depotfilters und wechseln Sie auf das Worksheet "Transaktionen" und dort auf "Rebalancing".
Oder wählen Sie das Icon "Portfolio-Rebalancing" auf der Registerkarte "Ordering".
Oder drücken Sie die Tastenkombination <STRG>+<ALT>+<P>.
Oder wählen Sie das Icon "Portfolio-Rebalancing" auf Ihrer Schnellzugriffsleiste.
Sie öffnen das Portfolio-Rebalancing über Menüband, Tastenkombination oder Schnellzugriffsleiste "leer" (logischerweise zunächst ohne Eingabeobjekt). Dann können Sie z. B. per Drag & Drop Portfolios aus dem Explorer hineinziehen.
Im Worksheet "Portfolio-Rebalancing" finden Sie die beiden Worksheets "Rebalancing" und "Umschichtung". Dabei ist das Worksheet "Rebalancing" für das standardisierte Rebalancing (Modus "Rebalancing") vorgesehen.
Auf der Vorlage des Worksheets "Umschichtung" ist in den Einstellungen der Modus "Manuell" aktiviert. Nutzen Sie diese Vorlage zur Ad-hoc-Portfolio-Umschichtung.
Lesen Sie dazu auch die Abschnitte Ad-hoc-Portfolio-Umschichtungen, Einstellungen im Portfolio-Rebalancing und Parameteransicht.
Haben Sie eigene Portfolio-Rebalancing-Vorlagen gespeichert, so können Sie diese auch über den Befehl ÖFFNEN MIT VORLAGE… im Kontextmenü von Portfolios, Inhabern oder Gruppen im Explorer öffnen. Lesen Sie dazu auch den folgenden Abschnitt Portfolio-Rebalancing-Tool als Vorlage speichern.