Portfolio anlegen

Um ein Portfolio manuell anzulegen, muss zunächst (mindestens) ein Inhaber angelegt sein. Lesen Sie daher ggf. zunächst den Abschnitt Inhaber anlegen.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Portfolio anzulegen:

1. Markieren Sie im Explorer den Inhaber, dem Sie das Portfolio hinzufügen möchten, und wählen Sie im Kontextmenü, das Sie über die rechte Maustaste öffnen, den Befehl NEU, PORTFOLIO.
   

   

   Oder markieren Sie den Inhaber im Explorer und wählen Sie dann oben im Explorer das Icon "Neues Objekt anlegen" und in dessen aufklappenden Menü dann den Befehl PORTFOLIO.
2. Sie gelangen in das Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften", in dem Sie nun alle erforderlichen Stammdaten des Portfolios erfassen können. Per Mausklick oder mit der Tabulator-Taste wechseln Sie zwischen den einzelnen Feldern.

3. 

   Um auch die historisierten Eigenschaften eingeben zu können, legen Sie mindestens eine Portfolio-Version über das Icon "Neue Portfolio-Version anlegen" an.
   Die Details zu diesen Feldern entnehmen Sie der Tabelle im folgenden Abschnitt Portfolio-Eigenschaften.
4. Schließen Sie nach Eingabe der Eigenschaften das Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften" mit "OK".

Neben dem manuellen Anlegen von Portfolios besteht beim Einsatz eines PSI Transaction Data die Möglichkeit, im Zuge der Vermögensaufteilung automatisch Portfolios anzulegen.