Ordersitzungen anlegen

Modul "PSI Order Entry" oder Modul "Portfolio-Service Investment-Agent" oder Modul "Portfolio-Service Rebalancing"

Zum Anlegen einer Ordersitzung benötigen Sie das System-Recht "Session bearbeiten". Lesen Sie dazu ggf. das Kapitel Benutzerverwaltung.

Gehen Sie wie folgt vor, um im Portfolio-Rebalancing-Tool eine neue Ordersitzung anzulegen:

1. Wählen Sie das Icon "Portfolio-Rebalancing" auf der Registerkarte "Ordering".
2. Wählen Sie dann den Befehl ORDERSITZUNG ANLEGEN im Menü des Icons "Ordersitzung" auf der Registerkarte "Portfolio-Rebalancing".
   

   

3. Geben Sie im erscheinenden Dialogfenster "Ordersitzung anlegen" einen Namen für die Ordersitzung ein bzw. überschreiben Sie den vorgeschlagenen und wählen Sie dann den Button "OK".

4. Wählen Sie die Portfolios für Ihre Portfolioliste aus und arbeiten Sie mit der angelegten Ordersitzung.
   Um während einer geöffneten Ordersitzung eine neue Ordersitzung anzulegen, wählen Sie während der Ordersitzung den Befehl ORDERSITZUNG ANLEGEN im Menü des Icons "Ordersitzung" auf der Registerkarte "Portfolio-Rebalancing". Sie arbeiten dann auf dem aktuellen Stand in der neu angelegten Ordersitzung.

Sie können auch eine komplett neue Vorlage erstellen und für diese direkt eine Ordersitzung anlegen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Konfiguration" den Befehl NEU, REBALANCING-VORLAGE im Menü des Icons "Vorlage", um zunächst eine neue Vorlage zu erstellen und diese zu konfigurieren.
2. Wählen Sie dann den Befehl ORDERSITZUNG ANLEGEN im Menü des Icons "Ordersitzung" auf der Registerkarte "Portfolio-Rebalancing" und verfahren Sie wie oben beschrieben.