Job-Typ "Scheduled Reporting"
Für Jobs vom Typ "Scheduled Reporting" sieht die Mini-Registerkarte "Weitere Einstellungen" wie folgt aus:
Im Einzelnen finden Sie folgende Elemente:
| Element | Beschreibung |
|---|---|
Explorer-Objekte | Hier geben Sie die Eingabeobjekte ein. Diese können Sie aus dem Explorer in das Eingabefeld draggen oder über das Icon "Objekt in Liste aufnehmen" mithilfe der Objektsuche suchen und auswählen. Mögliche Eingabeobjekte sind Ordner (mit Depotobjekten), Depotfilter, Gruppen, Inhaber, Portfolios oder Depots. |
| Icon "Objekt in Liste aufnehmen": Wählen Sie dieses Icon, um mithilfe der Objektsuche nach den gewünschten Eingabeobjekten für den Job zu suchen. |
| Icon "Ausgewähltes Objekt aus Liste entfernen". Wählen Sie die dieses Icon, um das im Eingabefeld markierte Explorer-Objekt aus der Liste mit den Eingabeobjekten zu entfernen. |
| Icon "Alle Objekte aus Liste entfernen". Wählen Sie dieses Icon, um die Liste der Eingabeobjekte zu leeren. |
Auswahlliste | Wählen Sie in der Auswahlliste, auf welcher Ebene die Reports erstellt werden sollen:
|
Reporting erzwingen | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das aktuelle Reporting (erneut) ausführen möchten. Beispiel Befinden Sie sich im März 2020, so setzen Sie mit dieser Einstellung das Datum in der Spalte "Auswerten zum" für Reporting-Profile mit der Reportingfrequenz "jährlich" auf den 31.12.2019, auch wenn dieses Jahres-Reporting bereits erstellt wurde. So ist es auch möglich, Reportings die weiter in der Vergangenheit liegen (erneut) durchzuführen. Wählen Sie dazu das gewünschte Datum in der Vergangenheit und aktivieren Sie dann dieses Kontrollkästchen. Ausgeführt wird in diesem Fall das Reporting für das letzte vollständige Intervall vor dem ausgewählten Datum, also das Reporting, das zu dem Zeitpunkt aktuell war. |
Nächster Reportingtermin | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das nächste fällige Reporting zu setzen. "Nächster Reportingtermin" bezeichnet also ein Reporting, dessen Intervallende als nächstes erreicht wird - bezogen auf das aktuelle Datum bzw. auf das eingestellte Datum. Beispiel Befinden Sie sich im März 2020, so setzen Sie mit dieser Einstellung das Datum in der Spalte "Auswerten zum" für Reporting-Profile mit der Reportingfrequenz "jährlich" auf den 31.12.2020. |
Ausgabe der erzeugten Dateien | Geben Sie hier an, nach welchem Schema die (PDF-)Dateien benannt und wo sie gespeichert werden sollen. Haben Sie in der Konfiguration des Scheduled Reportings einen Drucker ausgewählt, so greift diese Pfadangabe nicht. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt Ausgabe der erzeugten Dateien im Kapitel Batch-Export. |
Lesen Sie zu weiteren Details ggf. auch das Kapitel Scheduled Reporting.