Interessent anlegen

Modul "Infront Advisory Solution Beratungsprozess" oder Modul "Personenverwaltung"

1. Um einen Interessenten anzulegen, markieren Sie im Explorer einen Ordner, z. B. den Ordner "Depotmanagement", und wählen Sie dann im Kontextmenü den Befehl NEU, INTERESSENT.
   

   

   Oder markieren Sie einen Ordner und wählen Sie dann das Icon "Neues Objekt anlegen" oben im Explorer, und in dessen aufgeklappten Menü den Befehl INTERESSENT.
   Sie gelangen in das Dialogfenster "Interessenten-Eigenschaften", in dem Sie alle bekannten Daten des Interessenten eintragen können.
2. Tragen Sie die Bezeichnung für den "Interessenten" in das erste Eingabefeld ein. Über diese Bezeichnung greifen Sie später bei den Auswertungen auf den Interessenten zu.
3. Ergänzen oder ändern Sie ggf. die Angaben in allen anderen Feldern.
   Die Details zu diesen Feldern entnehmen Sie der Tabelle im folgenden Abschnitt Interessenten-Eigenschaften.
4. Wählen Sie "OK" zur Bestätigung Ihrer Eingaben. Oder wählen Sie "Abbrechen", um die Eingaben zu verwerfen und das Fenster zu schließen.
   

   

   Nach dem Anlegen eines Interessenten erscheint dieser mit dem hier abgebildeten Symbol im Explorer.