Informationen zu FIDLEG

Der Infront Portfolio Manager unterstützt auch die Schweizer FIDLEG-Regelungen (Finanzdienstleistungsgesetz Schweiz).

In den Inhaber-Stammdaten finden Sie die Auswahlliste "Compliance-Typ", über die Sie Schweizer Kunden ggf. von der Standardeinstellung "MiFID II" auf "FIDLEG" umstellen können.

FIDLEG-Inhaber werden über ihr Anlageprofil nur nach den folgenden Kriterien eingeordnet:

• Verlusttragfähigkeit
• Anlageziel
• Kenntnisse/Erfahrungen
• Kundenkategorie

Die Nicht-FIDLEG-Kategorien werden von der Prüfung ausgeschlossen.

Auch die betroffenen Auswertungen sind entsprechend angepasst:

• Geeignetheitsbericht
• Report Geeignetheitsbericht
• Zielmarktprofilierung
• Report Zielmarktprofilierung

Im Dialogfenster "Anlageprofil erfassen" finden Sie zudem für die entsprechenden Portfolios das Kontrollkästchen "Opting-in/Opting-out".