Fax-Export konfigurieren

Modul "PSI Order Entry"

Für den Fax-Export Ihrer Orders aus dem Orderbuch können Sie individuelle Einstellungen vornehmen. So angelegte Fax-Export-Module (PSI Order Entry) können Sie dann in den Bank-Eigenschaften Ihren Banken zuweisen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Fax-Export-Module zu konfigurieren:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Ordering" im Menü des Icons "PSI Order Entry" den Befehl FAX-EXPORT, KONFIGURATION.
2. Es erscheint das Dialogfenster "PSI Order Entry – Fax-Export konfigurieren".
   

   

3. Legen Sie auf der linken Seite des Dialogfensters Ihre Fax-Export-Module über das Icon "Neues Fax-Export-Modul anlegen" an.
4. Vergeben Sie im Feld "Name" eine aussagekräftige Bezeichnung für das Fax-Export-Modul.
5. Im Feld "Vorlage" können Sie über das Icon "Suchen" eine Vorlage für den Export auswählen, z. B. den für diesen Zweck optimierten Report Fax-Export Sammelorder, den Sie in den Vorlagen der Kategorie "Sonstige" finden.
6. Legen Sie im Feld "Export-Verzeichnis" den Ablageort für die exportierten Reports fest.
7. Beenden Sie die Konfiguration mit dem Button "Speichern".
8. Verfahren Sie analog für weitere Fax-Export-Module.

9. Schließen Sie das Dialogfenster nach erfolgter Konfiguration mit dem Button "Schließen".

10. So angelegte Fax-Export-Module weisen Sie über die Bank-Eigenschaften der jeweiligen Bank als PSI Order Entry zu. Weisen Sie anschließend die Bank in den Depot-Eigenschaften einem Depot zu.
11. Ordersitzungen des zugehörigen Portfolios aus dem Portfolio-Rebalancing können Sie dann aus dem Orderbuch über die Funktion "Sammelorder vorbereiten" als PDF-Datei exportieren.

Die Anzahl der Fax-Export-Module ist begrenzt durch die Anzahl der Lizenzen. Lizenz-Informationen zu Ihrem Infront Portfolio Manager finden Sie im Info-Dialog, den Sie über das Icon "Info" auf der Registerkarte "Hilfe" öffnen.

Ist die maximale Anzahl an lizenzierten Fax-Export-Modulen erreicht, so können Sie nicht mehr benötigte Fax-Export-Module über das Icon "Ausgewähltes Fax-Export-Modul löschen" löschen. Versuchen Sie ein Modul zu löschen, das noch Banken zugeordnet ist, so erscheint eine entsprechende Sicherheitsabfrage. Durch das Löschen wird bei diesen Banken das zugeordnete PSI Order Entry auf "Keines" gesetzt.