Dokumenttypen konfigurieren

Gehen Sie wie folgt vor, um Dokumenttypen hinzuzufügen und für die Suche nach archivierten Dokumenten in der Infront Advisory Solution zu konfigurieren:

Wählen Sie im geöffneten Server-Konfigurations-Werkzeug den Befehl KONFIGURATION, DOKUMENTTYPEN KONFIGURIEREN im Hauptmenü.
Es erscheint das Dialogfenster "Dokumenttypen konfigurieren" mit der Liste der verfügbaren Dokumenttypen.
Um neue Dokumenttypen hinzuzufügen, wählen Sie das Icon "Dokumenttyp hinzufügen". Geben Sie dann im erscheinenden Dialogfenster "Dokumenttyp hinzufügen" die gewünschte Bezeichnung für den neuen Dokumenttypen ein und bestätigen Sie die Eingabe mit "OK". Der neue Eintrag erscheint dann in der Liste.
Um Dokumenttypen aus der Liste zu entfernen, markieren Sie den Eintrag und wählen Sie das Icon "Ausgewählten Dokumenttyp entfernen".
Wählen Sie die für Kundensitzungen einzublendenden Dokumenttypen aus, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen in der Spalte "Kundensitzung" aktivieren. Diese Einstellung betrifft lediglich die im Dokumenten-Archiv abgelegten Dokumente.
Wählen Sie die für das automatische Hochladen in die Postbox vorgesehenen Dokumenttypen aus, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen in der Spalte "Postbox-Upload" aktivieren.
In der Spalte "Speicherort" haben Sie darüber hinaus auch die Möglichkeit, einen Pfad zur Ablage der Dokumente (auf dem Server, auf dem auch der Portfolio Manager Server läuft) anzugeben.
Beenden Sie die Konfiguration mit dem Button "OK".
Die so konfigurierten Dokumenttypen können Sie den Reports direkt beim Archivieren zuweisen oder im Worksheet "Dokumenten-Archiv" des Infront Portfolio Manager für die aufgelisteten Dokumente über den Befehl DOKUMENT-EIGENSCHAFTEN BEARBEITEN im Kontextmenü zuweisen bzw. ändern.

Für direkte Auswertungen im Kontext der Infront Advisory Solution gelten die Einstellungen in den Vorlagen bzw. Workspaces. Lesen Sie dazu ggf. die Abschnitte Vorlagen-Eigenschaften bearbeiten und Workspaces konfigurieren.

Auch beim Archivieren von Dokumenten aus der Infront Advisory Solution wird die Einstellung für das automatische Hochladen in die Postbox berücksichtigt.