Dokumente über Verlustschwellen-Reporting ablegen

Modul "Portfolio-Service Dokumenten-Archiv"

Modul "Portfolio-Service Scheduled Reporting"

Das Dokumenten-Archiv kann als weitere Option neben der Ausgabe in Dateien gewählt werden. Metadaten werden soweit möglich automatisch erfasst und mit den Dokumenten zusammen archiviert.

Wollen Sie die Dokumente aus dem Verlustschwellen-Reporting im Dokumenten-Archiv erfassen, dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Reporting" den Befehl VERLUSTSCHWELLEN-REPORTING DURCHFÜHREN im Menü des Icons "Verlustschwellen-Reporting" und nehmen Sie wie im Abschnitt Verlustschwellen-Reporting beschrieben Ihre Einstellungen vor.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Ins Dokumenten-Archiv ablegen", um die erzeugten Dateien dort zu archivieren. Diese Einstellung kann auch zusammen mit der Ausgabe in Dateien gewählt werden.
3. Starten Sie das Verlustschwellen-Reporting mit dem Button "Ausführen".
   Die über das Verlustschwellen-Reporting erzeugten Reports werden nun (auch) im Dokumenten-Archiv gesichert.