Report ESG-Portfolioanalyse

Der "Report ESG-Portfolioanalyse" analysiert Ihre Portfolios bezüglich ESG-Daten. Über die Parameter (<STRG>+<A>) können Sie das gewünschte Level für die ESG-Rating-Klassifikation einstellen.

Sie finden den "Report ESG-Portfolioanalyse" z. B. im Workspace von Portfolios, Inhabern, Depots und Gruppen auf dem Worksheet "Reporting", "ESG".

In den Vorlagen finden Sie den Report in der Kategorie "Depotmanagement".

Seite 1

Die erste Seite des Reports zeigt die durchschnittlichen ESG-Risiko-Scores sowie eine grafische ESG-Klassenverteilung.

Informationen zu den einzelnen ESG-Datenpaketen in Verbindung mit dem "Report ESG-Portfolioanalyse":

• Haben Sie lediglich das "ESG-Datenpaket Level 1 Scores" lizenziert, so wird im "Report ESG-Portfolioanalyse" auf Seite 1 nur der Wert für die Durchschnittsberechnung für den Gesamt-ESG-Score ausgewiesen (im Beispiel oben also der Wert "66,29"). Die Durchschnittswerte für die Kategorien "Environmental", "Social" und "Governance" zeigen in diesem Fall jeweils den Wert "0". Im Beispiel oben werden die Werte berechnet und angezeigt, also ist hier auch "ESG-Datenpaket Level 2 Scores" freigeschaltet.
• Die Daten zu Umwelt, Soziales und Governance auf Seite 1 können nicht direkt mit den Einzel-Scores verglichen werden, sie stellen die aggregierten Werte für Umwelt, Soziales und Governance auf Portfolioebene dar. Es erfolgt eine kursgewichtete Mittelwertbildung der Einzel-Scores für Umwelt, Soziales und Governance.

Informationen zur Grafik im Diagramm "ESG-Klassenverteilung":

Die "Balken" beziehen sich auf die ESG-Scores der Einzelwerte, die Sie ab Seite 4 des Reports in der Spalte "ESG" finden. Sie zeigen an, wie sich das Vermögen/die Einzelwerte auf die ESG-Klassen verteilt:

• Exzellent (Grün) - ab ESG-Score 71
• Gut (Gelb) - ESG-Score zwischen 51 und 70
• Fair (Orange) - ESG-Score zwischen 31 und 50
• Schlecht (Rot) - ESG-Score zwischen 0 und 30
• Nicht verfügbar (Grau)

Beachten Sie hier auch die Parametereinstellungen des Reports.

Seite 2

Auf der zweiten Seite des Reports finden Sie eine detaillierte grafische Übersicht der ESG-Scores. Das Spinnennetzdiagramm zeigt anschaulich die ESG-Risiko-Scores für die einzelnen Kategorien. Für jede Kategorie gibt es eine Achse, für die jeweils gilt: Die besseren Werte liegen weiter weg vom Zentrum.

Im folgenden Beispiel hat die Kategorie "Corporate Ethics Behavior" ("Unternehmensethik und -verhalten") also den größten Score usw. Die exakten Zahlenwerte dieser Kategorien finden Sie in der Tabelle auf der nächsten Seite des Reports.

Seite 3

Auf der dritten Seite des Reports finden Sie eine tabellarische Übersicht der durchschnittlichen ESG-Risiko-Scores.

Folgende Seiten

Auf den nächsten Seiten des Reports folgt dann die Auflistung der Wertpapiere mit ESG-Scores, Kurswert und prozentualem Anteil am Depot.

Die aktuell ausgewählte ESG-Rating-Klassifikation sehen Sie im Kopfbereich des Reports im Feld "Klassifikation".

In der Fußzeile des Reports wird die Information "Coverage bei Fonds wird berücksichtigt" eingeblendet.