Kundenprofilierung im Infront Portfolio Manager
Entnehmen Sie diesem Kapitel die Beschreibung der Kundenprofilierung im Infront Portfolio Manager.
Für Portfolios, Inhaber und Personen können mit dem Modul "Anlageprofilerfassung" im Infront Portfolio Manager Daten zur Kundenprofilierung im Profilierungsservice erfasst und verwaltet werden.
Über den aktuellen Status der technischen Verfügbarkeit der MiFID-II-Services werden Sie im Infront Portfolio Manager stets über die Anzeige in der Statusleiste informiert.
In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Möglichkeiten Sie direkt im Infront Portfolio Manager rund um den Profilierungsservice haben.
Mit dem alternativen Modul "Direkte Anlageprofilerfassung" können Sie ein Anlageprofil direkt über das Kontextmenü eines Portfolios im Explorer des Infront Portfolio Manager erfassen.
Lesen Sie dazu ggf. auch den Abschnitt Anlageprofil für Portfolio mit Modul "Direkte Anlageprofilerfassung" erfassen.
Siehe auch: