Infront Customer Account: Features und Auswertungen im Infront Portfolio Manager

Erfahren Sie hier, wie Infront Portfolio Manager und harmonieren.

Personen werden bereits beim Anlegen bzw. beim Bearbeiten der Personen-Eigenschaften im Infront Portfolio Manager direkt in der zentralen (Online-)Benutzerkontoverwaltung auch für den registriert. Voraussetzung hierzu sind die lizenzierten Module "Dashboards" und/oder "Postbox" für den .

Dashboard-Vorlagen sind Vorlagen, die vom Benutzer nicht bearbeitet werden können, da sie nur unverändert in den hochgeladen werden können. In der Liste der Vorlagen sind Dashboard-Vorlagen (Vorlagen-Kategorie "Customer Account") ausgegraut. Diese Vorlagen können im Infront Portfolio Manager geöffnet, aber nicht geändert und gespeichert werden. Nutzen Sie ggf. den Befehl "Speichern unter…", um auf Basis dieser Vorlagen eigene Tabellen zu erstellen.

Haben Sie das Modul "Dashboards" lizenziert, dann können Sie in Ihrem die im Infront Portfolio Manager als spezielle (nicht-editierbare) Tabellen angelegten Dashboard-Vorlagen über den Cloud Uploader hochladen und nutzen.

Nutzen Sie den Job-Typ "Customer Account Update" in der Job-Konfiguration des Infront Portfolio Manager, um Ihren automatisierten Hochladeprozess zu konfigurieren.