Finder Depotmanagement
Neben den bekannten Findern für die verschiedenen Wertpapiertypen – "Finder Aktien", "Finder Optionsscheine" oder "Finder Anleihen" – sind auch für das Depotmanagement optimierte Finder verfügbar.
Gehen Sie z. B. wie folgt vor, um diese Finder zu starten:
- Wählen Sie das Finder-Icon "Depotobjekte" auf der Registerkarte "Start".
- Wählen Sie im aufklappenden Menü den gewünschten Finder (FINDER INHABER, FINDER PORTFOLIOS…).
Im Workspace sind die "Finder Depotmanagement" auf Worksheets aufgeteilt:
Worksheet "Finder Inhaber"
- Finder Inhaber
- Finder Inhaber extended
Worksheet "Finder Portfolios"
- Finder Portfolios
Worksheet "Finder Depots"
- Finder Depots
- Finder Depots extended
Worksheet "Finder Konten"
- Finder Konten
- Finder Konten extended
Worksheet "Finder Interessenten"
- Finder Interessenten
(Modul "Infront Advisory Solution Beratungsprozess" oder Modul "Personenverwaltung")
Über die Filtereinstellungen oben in der Tabelle können Sie Ihre Kriterien für die Spalten des Finders wie gewohnt festlegen. Lesen Sie zu den Filtereinstellungen in den Findern Depotmanagement ggf. den Abschnitt Finder.