Beratungsprozess

Erfahren Sie hier, wie Sie mit den Produkten "Infront Portfolio Manager" und "Infront Advisory Solution" Ihre Beratungsprozesse optimieren.

Modul "Infront Advisory Solution Beratungsprozess"

Die in diesem Kapitel beschriebenen Features sind nur mit lizenziertem Modul "Infront Advisory Solution Beratungsprozess" verfügbar.

Die Durchführung und Dokumentation des Beratungsprozesses erfolgt dabei in der zusätzlichen Web-Anwendung Infront Advisory Solution. Die Objekte "Interessent" und "Person" können dabei sowohl in der Infront Advisory Solution als auch im Infront Portfolio Manager angelegt werden. Die Konfiguration der Beratungsprozesse wird im Infront Portfolio Manager vorgenommen.

Die Konfiguration der konkreten Prozesse kann nur gemeinsam in Projektarbeit mit der erfolgen.

Das Modul "Personenverwaltung" ermöglicht den Benutzern, auch ohne das Modul "Infront Advisory Solution Beratungsprozess" Interessenten und Personen im Infront Portfolio Manager zu verwalten. Dies ist insbesondere für Vermögensverwalter interessant, die auch ohne Einsatz der Infront Advisory Solution ihre komplette Personen- und Kundenverwaltung abbilden möchten.